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■ 재테크 노하우 머니쇼 '허재환의 금요시장' -  유진투자증권 리서치센터 허재환 상무


[이번 주 증시 이벤트] 

▲7일 (월)
[휴장] 중국(국경절)
[산업] 웨이비스·클로봇 수요예측(~14), 제22대 국회 국정감사(~25), 북한 최고인민회의 개최, 2024 미국 수질환경기술 전시회(~9), 서울 핀테크 위크(~10), 2024 당근 테크 밋업(~6)

- 미국 8월 소비자신용지수 / 9월 컨퍼런스보드 고용추세지수
- 유럽 8월 소매판매 / 10월 센틱스 투자자기대지수
- 일본 8월 선행지수, 동행지수

▲8일 (화)
- 삼성전자·LG전자 3분기 잠정실적 발표

[산업] 2024 이탈리아 세계 의약품 전시회(~10), 2024 미국 디트로이트 배터리 전시회(~10), 2024 싱가포르 AI 빅데이터 전시회(~10), 아마존 프라임 빅딜 데이즈(~9), 월마트 홀리데이 딜스(~13), 대만 수출데이터 발표

- 미국 9월 NFIB 소기업 낙관지수   /   3년물 국채 입찰
        8월 수출입   /   3분기 애틀랜타연은 GDP나우
- 일본 8월 실질 임금총액  /  9월 경기관찰조사 현행, 전망

- 미국 실적 : 펩시코

▲9일 (수)
[휴장] 한국(한글날)
[산업] 2024 인도네시아 포장기계, 기술 전시회(~12), 영화 보통의 가족 개봉

- 지준일 
- 한국 세계국채지수(WGBI) 편입 여부 발표
- 미국 8월 도매무역, 도매재고   /   주간 원유재고
        10년물 국채 입찰
        3분기 애틀랜타연은 GDP나우     /   연준 9월 FOMC 의사록
- 중국 9월 통화공급 M2
- 일본 9월 공작기계 수주

- 미국 실적 : 도미노피자

▲10일 (목)
[산업] 테슬라 로보택시 데이(현지시간),  케이뱅크·성우·닷밀 수요예측(~16), NASA 목성 위성 유로파 클리퍼 탐사선 발사, 중국 9월 자동차 판매 데이터, 2024 서울 스마트라이프워크(SLW)(~12)

- 미국 9월 CPI, 근원 CPI   /  실질 평균 시간당 임금     /     주간 평균 실질 소득
        30년물 국채 입찰
        주간 실업수당 청구건수
- 일본 9월 PPI
- 옵션만기일

▲11일 (금)
- 한국 금융통화위원회

[휴장] 홍콩(중양절)
[산업] 에이럭스·노머스 수요예측(~17), IPEF 청정경제〮공정경제 협정 발효(~12), 서울 빅데이터 포럼, 넷플릭스 오리지널 '전, 란' 공개, 애플 TV+ 오리지널 '디스클레이머' 공개, USDA 세계 곡물 수급 전망

- 미국 9월 PPI, 근원 PPI
      10월 미시간 소비자신뢰, 기대, 경기현황 /  1년, 5~10년 인플레이션
- 일본 9월 통화량 M2 / 공작기계 수주

- 미국 실적 : 웰스파고, JP모건, 델타항공, 블랙록


[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시의 흐름을 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 보겠습니다. 마감 상황은 어떻게 보셨어요? 

- 물가·고용지표 발표…뉴욕증시 마감 상황은?
- "인플레 우려"…뉴욕증시 일제히 약보합 마감
- 필라델피아 반도체지수 5,293.94…0.53%↓
- 엔비디아 1.63%↑…시총 2위 자리 굳혀
- AMD 4%대↓…"새로운 AI칩 공개에도 미지근"
- 테슬라 0.95%↓…"전기차주 대부분 하락세"
- 신규 실업수당 청구 25.8만 명…예상치 상회
- 계속 실업수당 청구 186.1만 명…4.2만 명↑
- 9월 CPI·실업보험 모두 예상치 상회…"우려↑"
- CME 페드워치 "11월 금리 동결 확률 15%"
- CME 페드워치 "11월 25bp 인하 확률 85%"
- 애틀랜타 연은 총재 "금리 동결에 열려 있다"
- 뉴욕 연은 총재 "금리인하 계속 이어가야"
- 시카고 연은 총재 "완전 고용 수준까지 냉각"
- 초강력 허리케인 '밀턴'에 플로리다주 초토화

◇ 간밤에 미국의 9월 소비자물가지수, CPI가 발표됐죠. 전년동기대비 2.4% 전월 대비 0.2%로 모두 예상치를 상회했습니다. 어떻게 보셨어요? 

- 미 9월 CPI 전년비 2.4%…고물가 우려 없을까?
- 미 9월 CPI 전월 대비 0.2%↑…예상치 상회
- 미 9월 CPI 전년比 2.4%↑…3년 7개월만 최저
- 미 9월 CPI 상승세 예상보다 높아 인플레 우려
- 미 9월 CPI 2.4%…전문가들 '11월 숏컷'에 무게

◇ 9월 FOMC에서 연준 위원들 간에 이견이 드러난 가운데, 고용까지 깜짝 증가하면서 금리인하 속도가 늦어질 것이라는 관측에 무게가 실리고 있는데요. 11월 FOMC, 어떤 결과를 예상하시나요?

- 연준, 치열했던 빅컷 공방…11월 동결 가능성 커지나
- 9월 FOMC 의사록…"연준, 빅컷·스몰컷 놓고 양분"
- 9월 FOMC, 2005년 이후 '만장일치' 전통 깨져
- 투표권 없는 FOMC 위원들 중 일부도 '빅컷' 반대
- 빅컷 이후 고용지표 생각보다 양호…실업률 4.1%로
- 9월 고용보고서 FOMC 전에 발표됐다면 빅컷 없었다?
- 일각에선 "연준이 지나치게 과감하게 움직였다" 비판
- 유가·국채수익률 급등…고개 드는 美 '금리 동결론'

◇ 바이든 대통령이 네타냐후 총리와 직접 통화하며 중동 사태 진정에 나섰는데요. 이스라엘이 이를 비웃듯 '치명적 공격'을 시사했죠. 하락하던 유가가 다시 치솟는 건 아닌가 싶어요?

- '강대강' 살얼음판…국제유가 향방은?
- 헤즈볼라, '조건 없는 휴전' 시사…국제유가 급락
- 바이든 비웃듯…이스라엘 "이란에 치명적 공격"
- 이스라엘 "이란에 대한 보복, 치명적·놀라울 것"
- 이란, 휴전 논의 속 무력 대응 의지
- 이란 "재보복 시 또다시 무력으로 대응할 것"
- 통화한 바이든·네타냐후, 보복 계획 공유 '실패'
- 이스라엘, 시리아도 폭격…"산업단지 등 겨냥"

◇ 코스피는 반도체주 강세에도 불구하고 2600선을 넘기지 못했는데요. 특히 외국인들의 삼성전자 매도세가 무서웠습니다. 결국 어제(10일) 5 만전자로 마감을 했는데, 어제 장 어떻게 평가하십니까?

- 코스피, 강보합 마감···외인 등 돌리는 국내 증시?
- 뉴욕증시 달리는데...한국증시는 왜 이럴까
- 국내주식투자 외국인, 두 달 연속 매도 우위
- 외국인, 지난달 국내 증시서 7.5조 원 빼내
- '5만 전자 실화냐'...무너진 주가에 개미들 곡소리
- 테슬라 로보택시 공개 전 이차전지주↓…코스닥 하락
- 외국인 순매수 1위 SK하이닉스, 순매도 1위 삼성전자
- 삼성전자 2%대 하락…SK하닉 5% 강세

◇ 삼성전자는 장 후반으로 갈수록 낙폭을 키우는 모습이었습니다. 3분기 실적에 대한 영향으로 봐야 할까요?

- 반도체 겨울론…삼성전자만 해당되는 얘기?
- 삼성전자, 1년 7개월 만에 '5만 전자'로 털썩
- 삼성 끝내 '5만 전자'…HBM 없인 더 암울
- PC·모바일 등 전통 반도체 수요 회복 시급 
- HBM3E 8단 관련 엔비디아 승인 여부 관건 
- 증권가 "삼성전자 4분기도 어렵다" 목표가 줄하향
- SK하닉, HBM 경쟁력 최고 수준…삼전과 격차 확대

◇ 테슬라의 로보택시가 2차 전지 업종에 장기적인 호재로 작용할 수 있을지도 궁금한데요. 또 상승세의 발목을 잡았던 전기차 시장의 캐즘은 어떻게 되고 있습니까? 

- 테슬라 '로보택시' 출격…게임체인저 될까
- 中 관세폭탄·로보택시에 2차 전지주 기대감↑
- 테슬라, 사이버트럭 2.7만 대 리콜…"결함 발생"
- 블룸버그 "테슬라, 8억 달러 부채 매각 계획"
- 테슬라, 7~9월 인도량 46.2만 대…전년비 증가
- 2차 전지주 반등…"EV 판매량 재성장 기대감"
- LG엔솔, 벤츠에 46파이 배터리 첫 공급
- LG엔솔, 벤츠에 10년간 수조 원대 배터리 공급 
- 캐즘 극복 청신호…EU 요직에 '친전기차' 인사 포진
- 포드, 무료 레벨 2 충전기와 설치 서비스 제공

◇ 우리나라 경제계에 경사가 하나 있었죠. 한국이 4번의 도전 끝에 세계국채지수에 편입에 성공했는데요. 채권과 주식시장이 긴밀하게 연결이 돼있다 보니 여러 가지 기대감이 있더라고요. 어떻게 보셨습니까?

- 한국, 세계국채지수 편입…시장에 미칠 효과는?
- 채권 WGBI 편입, 일부 예상 빗나간 '깜짝' 성공
- 정부, 국채통합계좌 개통·외환시장 개장 연장 등 준비
- 한국, 세계국채지수 편입…"75조 원 자금 유입 기대"
- WGBI 편입…"원화 절상 효과 기대"
- 최상목 "한국 국채 시장 제값 받기 성공"
- 국채 수익률 하락 시 기업 자금 조달 비용 낮춰
- WGBI 추종 자금 2조 5000억~3조 달러 수준 

◇ 그렇다면 주식 시장의 숙원이죠. MSCI 선진국 지수 편입은 언제쯤 가능할까요?

- 채권시장은 성공…증시 MSCI 선진국 지수 편입은?
- 채권은 선진시장 진입…증시는 '공매도 금지'가 발목? 
- '관찰 대상국' 지정 피한 韓증시…남은 과제는 '공매도'
- MSCI "한국, 공매도 금지로 외국인 접근성 제한"
- FTSE러셀 "한국, 공매도 신속히 재개하라"
- '공매도 금지' 선진시장 편입 난항… 내년 재개 관건

◇ 급등세를 이어가던 중국 증시가 지난 8일 발표된 재정정책에 실망하면서 급락했는데요. 12일에 추가 기자회견이 예정돼 있는데, 시장이 기대할만한 부양책이 나올 거라고 예상하시나요?

- 中, 12일 3차 부양책 발표…시장 달래기 성공할까
- 기대·실망 엇갈린 中 부양책, 추가 재정 확대 나오나
- 중국 3차 경기부양책 내놓는다…5% 성장률 안간힘
- 세계은행 "中 성장 전망 4.5→4.8% 상향"
- 중국 증시 급락…정부 경기부양책 효과 증발
- 中 주요 정책 회의서 추가 부양책 발표 없어
- 中 국경절 동안 소비 지표 부진…"부정적"
- "3차도 실망스럽다면 추가 하락 가능성"

◇ 오늘(11일) 금통위가 열리죠. 인하 쪽에 무게가 실리는 거 같으면서도 아직까지 정확한 예측이 어려운 상황인데요. 금리인하를 할 수 있는 환경이 조성됐다고 보십니까?

- 한은, 10월 금통위에서 금리인하 나서나
- 서울 아파트 가격 상승세 진정…상승 거래 비중↓
- 연준 빅컷 및 중국의 대규모 부양책 등 변수 작용 
- 채권 전문가 64% "10월 금리인하 전망"
- "한은, 금통위서 기준 금리 0.25% 인하 가능성"


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