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■ 재테크 노하우 머니쇼 '문남중의 금요시장' - 문남중 대신증권 대신증권 리서치센터 수석연구위원


[이번 주 증시 이벤트] 

▲30일 (월)
[산업] 빌라- 아파트 대출 갈아타기 서비스 출시, DRAM, NAND FLASH 계약가격 발표

- 한국 8월 광공업생산
- 미국 9월 MNI 시카고 PMI
             댈러스 연준 제조업 활동
             캔자스시티 제조업 활동
- 중국 9월 차이신 종합, 제조업, 서비스업 PMI 
- 일본 8월 소매판매, 백화점, 슈퍼마켓 매출                                
             광공업생산, 주택착공건수
             연간 주택착공지수

▲1일 (화)
- 한국 휴장(국군의 날)
- 미국 부통령 후보 TV 토론
- BOJ 9월 금정위 요약본 공개

[산업] 현대차/기아 9월 도매판매 데이터, 북핵 대응 콘트롤타위 전략사령부 출범, 모바일 360 아시아태평양(M360 APAC)(~2), UAE 수자원기술 및 환경기술 전시회(~3)

- 한국 9월 수출입
- 미국 8월 건설지출
        9월 S&P글로벌 제조업 PMI
              ISM 고용, 신규주문, 제조업, 구매물가
              댈러스 연준 서비스업 활동
- 일본 임시국회 소집, 기시다 총리 후임 결정
- 중국 희토류 관리조례 시행

▲2일 (수)
- 중국 휴장(국경절)
[산업] 테슬라 3분기 전기차 인도량 발표, 2024 KBO 포스트시즌 개막, 부산국제영화제 2024(BIFF,~11), 2024 말레이시아 화장품 전시회(~5), 미국 9월 판매 데이터, 현대차/기아 9월 지역별 판매 데이터

- 한국 9월 CPI, 근원 CPI
- 미국 9월 ADP취업자 변동
- 유럽 8월 실업률
- 일본 9월 소비자기대지수

▲3일 (목)
- 한국 휴장(개천절), 중국 휴장(국경절) 

[산업] 삼성 개발자 컨퍼런스 2024(SDC24)

- 미국 8월 제조업 수주, 근원 제조업 수주, 
             내구재 주문
        9월 Challenger Job Cuts
              S&P 글로벌 서비스업, 종합 PMI
              ISM 서비스, 가격, 고용, 신규주문 
- 유럽 8월 PPI
        9월 HCOB 서비스, 종합 PMI
- 일본 9월 지분 은행 종합, 서비스 PMI

▲4일 (금)
- 미국 고용보고서
- 중국 휴장(국경절)

[산업] 젠 AI 이노베이션 2024, FAO 세계 식량가격지수

- 미국 9월 비농업 부분고용자수 변동
             민간부문 고용자수 변동 
             제조업 임금변동, 실업률
             시간당 평균 임금
             경제활동 참가율

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 먼저 간밤의 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? 

- 리스크 산재한 시장…뉴욕증시 마감 상황은?
- "물가 불안·고용 기대 뒤섞여"…뉴욕증시 하락
- 국제유가 5% 폭등에 뉴욕증시도 위축된 모습
- 필라델피아 반도체지수 5,125.21…0.51%↑
- '월가 공포지수' VIX 20.49…8.41%↑
- M7 엇갈린 희비…엔비디아·메타↑ 테슬라↓
- 엔비디아 3.37%↑…"오픈 AI에 1억 달러 투자"
- CEO 젠슨 황 "블랙웰 생산 중…수요 엄청나"
- 미 9월 ADP 임금 상승률 4.7%…전월비 둔화
- 미 9월 ADP 민간고용 14.3만 명…예상치 상회
- 미 8월 구인·이직 804만 건…예상치·직전치 상회
- 미 9월 ISM 서비스업 PMI 54.9…20개월래 최고
- 미 9월 S&P글로벌 서비스업 PMI 지수 55.2
- 미 신규 실업수당 청구 22.5만 건…6천 건 증가
- 미 계속 실업수당 청구 182.6만 건…1천 건↑
- 미 8월 공장재 수주 전월比 0.2%↓…예상 하회
- 미 상무부 "공장재 수주, 최근 3개월 간 감소"
- WTI 5.1%↑…"이스라엘, 이란 보복 폭격 검토"
- 테슬라 3.36%↓…"사이버트럭 리콜 이슈 발생"
- 테슬라, 사이버트럭 2.7만 대 리콜…"결함 발생"
- 블룸버그 "테슬라, 8억 달러 부채 매각 계획"
- 테슬라, 7~9월 인도량 46.2만 대…전년비 증가
- 미 9월 감원 7.2만 명…전월대비 4% 감소
- 바이든, 이스라엘 이란 석유시설 공격 "논의 중"
- "해리스, 전국 지지율 앞서…경합주는 트럼프"

◇ 미국의 9월 민간 고용이 대폭 개선됐다는 소식이 나왔는데, 중동 불안감에 묻힌 감이 없지 않습니다. 이 부분 먼저 짚어주시죠. 

- 예상치 웃돈 ADP 보고서…탄탄한 미 고용?
- 美 민간 고용 예상치 웃돌아…6개월만 개선세
- 9월 미국 ADP 민간 고용 14만 3000명↑…"예상 넘어"
- 美 9월 임금 상승률 전년 동기 대비 4.7%
- 美 제조업 부문 4월 이후 처음으로 일자리 증가
- 9월 이직자와 비이직자 간 임금 상승률 차이 1.9%

◇ 중동 긴장감이 커지면서 시장이 경계감을 놓지 못하는 모습인데요. 이스라엘이 이란에 대해 보복에 나선다면 목표물이 무엇인지를 두고 여러 관측이 나오고 있는데, 이란의 산유 시설이 유력하다는 얘기가 나오고 있어요?

- 보복에 보복이 보복을 불렀다…5차 중동전쟁 터질까
- 이스라엘 "곧 보복" vs 이란 "보복하면 더 강력히 대응"
- 안보리 긴급회의 "중동 분쟁격화 중단해야"
- 바이든, G7과 이란 제재 논의…"핵 시설 타격은 반대"
- 이스라엘, 18년 만에 레바논 수도 공습
- 이스라엘, 레바논 공세 강화…베이루트도 공습
- 안전자산 선호도 급증…'금·달러' 강세

◇ 미국 항만노조 전면파업도 인플레이션 불안감을 자극하고 있죠. 거기다 미국이 연말 쇼핑 성수기에 접어든 시기인데 물류의 절반 정도가 마비가 될 수 있다는 분석도 나옵니다. 우리 시장에는 어떤 영향이 있을까요?

- 美 항만 노조 파업, 글로벌 증시 누르는 '복병' 될까
- USA투데이 "코스트코 휴지 절반 이하로 줄어"
- 파업에 멈춘 美 동부 항만…"지속기간 관건"
- 美 소비자들 생필품 구매 우려…화장지 ‘패닉 바잉’
- 美 소매업체 파업 대비…서부 항구로 돌리거나 일찍 선적
- 美 항만 노조 "임금 77% 인상" 파업…36개 항구 '올스톱’
- "대선 앞둔 지금이 항만파업 적기, 정치세력 개입 어려워"
- "노조 4만 5000명 들고일어났다"…한국 기업 '초비상'

◇ 파월 의장은 점진적으로 금리인하를 하겠다고 직접 코멘트를 하면서 빅컷 가능성을 일축했는데요. 현재 미국 경제가 견고하기 때문에 서두를 상황이 아니라고 입장을 밝혔어요?

- 파월 빅컷 기대감 일축…11월 연준의 선택은?
- 美항만 노조, 대규모 파업 돌입…불확실해진 연준 전망?
- 美연준 의장 "美 경제 견고"…단계적 금리인하 시사
- 파월 “서두르지 않아”… 추가 빅컷 기대 낮춰
- 로이터 "파업 2주 지속 시 11월 금리 핵심 데이터 왜곡"
- 8월 JOLTs 보고서 기반 구인배율 1.13배로 상승
- 美 8월 구인건수 약 804만 건…고용시장 여건 '개선'
- 美 9월 ISM 제조업 PMI 47.2…6개월 연속 위축
- PMI 지수는 50 기준으로 업황 '위축- 확장' 가늠
- 통화정책·대선 불확실성…기업들 투자 위축, 수요 부진
- 9월 S&P글로벌 제조업 PMI 47.3…3개월 연속↓

◇ 지난 수요일 코스피는 글로벌 악재가 겹치면서 시총상위주가 대부분 약세를 보였는데요. 장중 반발매수세가 유입되기도 했지만 거래대금이 워낙 적다 보니 힘을 쓰지 못하는 모습이었죠. 수요일장 어떻게 보셨습니까?

- 중동발 먹구름 낀 코스피…처참한 성적 이어갈까
- 코스피, 중동 악재에 1%대 하락 2,560대 마감
- 장중 '5만 전자'…시총 상위주 약세 속 금융주 선방
- 코스피, 해외 정세 불안·징검다리 연휴에 연속 하락세
- 모멘텀 부재 속 중동 악재까지…반도체도 '흔들'
- 코스피, 기관·외인 '동반 팔자'…코스닥도 하락 마감 
- 맥쿼리 "삼성전자 목표가 12.5만→6.4만" 
- 美 9월 ISM 제조업 PMI 47.2…시장 예상치 하회
- 코스닥 시가총액 상위 종목 대체로 강세

◇ 지난 수요일 삼성전자 소폭 약세로 마감했지만 장 중 5자를 찍었다는 것에 투자자들의 충격이 큰 상황입니다. 삼성전자의 문제점이 뭔가에 대한 고찰이 필요한 시점 같은데, 어떤 점이 이렇게 발목을 잡는다고 보시나요?

- 고개 못 드는 삼성전자, 위기론 왜 나오나
- 고조되는 삼성전자 위기론…반전 모멘텀은?
- "5만전자에 놀란 개미들"…삼전 반등 모색할까
- "삼성전자, 동남아·호주·뉴질랜드서 10% 감원 계획"
- '지하실 있었다' 삼성전자…52주 신저가 경신
- 삼성전자, 차세대 HBM 없인 '초격차'는 공염불
- 삼성전자, 장초반 '5만전자' 찍었다가 다시 6만 회복
- 엔비디아의 벤더사 차별…HBM4, 삼성전자 승부처
- 삼성전자 "HBM4 내년 하반기 출하할 것"
- 모건스탠리 이어 맥쿼리 삼성전자 목표주가 낮춰

◇ 미국의 항만 파업과 중동의 지정학적 리스크까지 더해지면서 해상운임 가격이 오를 거라는 전망이 우세한 상황이죠. 게다가 3,4분기는 해운주의 전통적 성수기기도한데, 이번에 역대급 실적 예상해 봐도 되는 걸까요?

- 미국 항만 파업·중동분쟁…웃고 있는 해운주?
- 이란, 이스라엘에 미사일 쏘자…해운주 '들썩'
- 선사들 장거리 노선 이용 전망…해상운임 상승 기대감
- 유가변동성 1년 만에 최대…미 항만 파업에 해상운임 상승
- 이란 원유 생산 3% 담당…호르무즈 해협 봉쇄 가능성

◇ 중동 위기가 방산주에는 호재로 작용하고 있는 상황인데요. 방산 업황은 어떻게 보고 계신가요?

- 이란- 이스라엘 전면전 위기…방산주 불 뿜을까
- 이스라엘- 이란 전면전 가능성에 K- 방산주 다시 랠리
- 국내 증시 외국인 이탈에도 K- 방산주 '사자' 흐름 
- 단기 이벤트 그치더라도 글로벌 군비 증강 추이 긍정적
- 방산주, 꾸준한 자체 무기 개발…수출 흐름 긍정적 
- 불 뿜은 방산주…록히드마틴 사상 최고

◇ 미국 대선을 한 달 앞둔 시점인데, 돌발 악재가 연달아 터지면서 카멀라 해리스 부통령의 입장에서는 달갑지 않은 상황에 놓이게 됐습니다. 표심에도 영향이 있을 거라고 보시나요?

- 허리케인·파업·중동 전쟁…3중 악재 직면한 해리스?
- 허리케인 관통 조지아·노스캐롤라이나 대선 승부처
- 중동 확전 양상에 공화, 해리스·바이든 묶어 '약한 지도자'
- NYT "민주당 지지 기반 노동자들의 항만 파업, 물류 직격탄"
- CNN "'옥토버 서프라이즈'…박빙 구도 영향은 글쎄"
- 물류대란 현실화 할 경우 민주당 '최악' 국면에서 대선 
- 트럼프 "해리스, 3차 세계대전으로 이끌고 있다"
- 해리스, '기회 경제'로 바이든과 차별화
- 트럼프, 대규모 감세·관세의 '트럼프노믹스 2.0' 예고
- 해리스, '연방 낙태권 폐기'…여성·진보 유권자 지지 결속

◇ 중국의 대규모 경기부양책도 국내 증시에 영향을 주는 이슈 중 하나죠. 글로벌 유동성이 늘어나는 건 긍정적이긴 합니다만 단기적으로 봤을 때는 외국인들의 수급을 뺏어가는 하나의 주체가 될 수 있을 거 같거든요?

- 유례없는 중국의 부양책 속도전…국내 증시 영향은?
- 中 특별국채·저소득층 현금 지급 이어져 
- 같은 연휴 다른 분위기…중국은 '포모' 한국은 '탈출'
- 중국 증시 호황에 中억만장자들 재산도 172조 원 급증
- 中 인민은행 "시장 상황 따라 지준율 추가 인하"
- 中 인민은행 "지준율 0.5% p 낮춰 190조 공급"
- '경제 둔화 지속'…中 금리인하 등 부양책 제시
- 中 부양책 통해 '경제성장률 5%' 사수 총력
- 중국 부양 프로젝트 첫 발…MLF금리 30bp↓
- 중국, 통화 완화+일부 재정 부양책 동반 발표
- 지준율·주담대 금리 인하로 대규모 유동성 공급
- 중국, 경기 부양책 통해 가계 이자부담 경감 
- 중국, 특별국채 발행…소비진작용 재정책 펼쳐
- 자동차·가전제품 등 구매 바우처와 현금 지원
- 지방정부 재정 지원 통해 부동산 살리기 나서
- 중국 GDP 3.1% 수준 '이례적인 역대급 부양책'

◇ 엔화 가치가 일본의 신임 총리인 이시바 총리의 한마디에 크게 흔들렸는데요. 시장의 예상과 달리 추가 기준금리 인상에 대해 부정적인 견해를 보였어요?

- "금리 올릴 환경 아냐"…이시바의 변심?
- 이시바 자민당 총재, 日 102대 총리로 취임
- 日 이시바 총리 "추가 금리 인상 환경 아니다"
- 이시바 "금리인상 환경 아닌 듯" 발언에 엔화 출렁
- 일본총리의 변심? "금리 올릴 때 아냐"에 닛케이↑

◇ 9월 국내가 증시 워낙 암울했기 때문에 10월 증시 반전을 기다리는 투자자분들이 많은데요. 10월 증시 어떻게 전망하십니까?

- 암울했던 9월 증시, 10월에는 바뀔까


(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)