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■ 재테크 노하우 머니쇼 '염정의 시장리뷰'- 염정 iM증권 신사업추진팀 차장

[이번 주 증시 이벤트] 

▲9일 (월)
[산업] 루미르·웨이비스 수요예측(~13), 2024 미국 공작기계 전시회(~14), 2024 미국 신재생에너지 전시회(~12), 보이넥스트도어 미니 3집 발매

- 미국 7월 도매무역, 도매재고 확정치 / 소비자신용지수
        애틀랜타 연은 3분기 GDP나우
- 중국 8월 CPI·PPI·통화공급 M2
- 일본 2분기 GDP·GDP 민간소비 확정치
        8월 경기관찰조사 현행, 전망 / 공작기계 수주 잠정치


▲10일 (화)
- 8월 금통위 의사록 공개
- 미국 대선후보 TV 토론 
- OPEC 월간 원유시장 보고서

[산업] 애플 아이폰 16 시리즈 공개, 마이크로소프트 사이버 보안 서밋 개최, 대만 수출 데이터 발표, 중국 8월 판매 데이터 발표, 유럽당뇨학회(EASD)(~13), 2024 독일 자동차부품 전시회(~14), 제8회 삼성 보안 기술 포럼(SSFT), 사이버 서밋 코리아(CSK 2024)(~12)

- 미국 8월 NFIB 소기업 낙관지수 / 3년물 국채입찰
- 중국 8월 수출입
- 일본 8월 통화량 M2


▲11일 (수)
- 미국 8월 CPI·근원 CPI

[산업] 2024 베트남 의료기기 전시회(~14), 2024 인도네시아 건설기계 및 전기 전시회(~14), 스픽 노 이블·베테랑 2 개봉

- 한국 8월 실업률 / 9월 1~10일 수출/입
- 미국 주간 원유 재고 / 10년물 국채입찰
- 일본 8월 공작기계 수주 확정치


▲12일 (목)
- 선물·옵션 동시만기일
- 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의

[산업] USDA 세계 곡물 수급 전망

- 미국 8월 PPI·근원 PPI / 주간 실업수당 청구 건수 / IEA 월간 보고서
- 일본 3분기 BSI 대형 제조업, 전업종 / 8월 PPI

- 미국 실적 : 어도비


▲13일 (금)
- 유럽종양학회(ESMO)(~17)

[산업] 넷플릭스 오리지널 '무도실무관' 공개

- 한국 7월 통화공급 M2 / 8월 수술/입 물가
- 미국 8월 수출/입물가
      9월 미시간 소비자신뢰, 기대, 경기현황 잠정치           
          미시간 1년, 5~10년 인플레이션 잠정치
- 유럽 7월 산업생산
- 일본 7월 3차 산업지수, 설비가동률 / 광공업생산 확정치


[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 간단히 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? 

- "출발부터 급반등"…간밤 뉴욕증시 마감 상황은?
- "저가 매수 유입"…뉴욕증시 일제히 반등 성공
- 필라델피아 반도체지수 4,625.78…2.15% 상승
- "공포 떨치고 안정 찾아" VIX 19.45…13.09%↓
- 금 가격↑…연준 블랙아웃·금리인하 기대 고조
- WTI 1.54%↑…"허리케인이 되살린 매수심리"
- 도이체방크 "연준, 일련의 빅컷 단행하게 될 것"
- "이번 주도 8월 지표 발표"…11일 CPI·12일 PPI
- 8월 CPI 결과가 9월 FOMC 금리인하 폭 결정
- 엔비디아 3.54%↑…"저가 매수세 유입 톡톡"
- TSMC 3%·ARM 7%대↑…"반도체주 모처럼 반등"
- 테슬라, 이튼과 파워월 백업 기술 협업…주가↑
- 테슬라 2.63%↑…머스크 "xAI와 매출 배분 아냐"
- 팔란티어, S&P500 신규 편입…주가 14% 폭등
- 애플 0.04%↑…"아이폰16 공개에도 반응 미지근"
- GDP 나우, 3분기 성장률 2.5%로 0.4%P 상향
- 오라클 영업익 대폭증가에도 주가 1.35%↓
- 오라클 2분기 매출 133.7억·영업익 39.9억 달러
- 오라클 2분기 EPS 1.06달러 영업이익률 30%
- 보잉, 4년간 임금 25% 인상에 노사 잠정 합의
- CME페드워치 "9월 기준금리 25bp 인하확률 75%"
- 미 8월 고용추세지수 109.04…7월 수치 하향 조정
- 트럼프 "성인용 마리화나 사용 합법화 찬성"
- 미 7월 도매재고 0.2%↑…도매판매 전월비 1.1%↑
- 지난주 ISM 제조업 PMI·ADP 민간고용 등 발표
- 골드만 "연준 지도부 기본전망, 이달 25bp 인하"
- 시카고 연은 총재 "고용 냉각…연준 중대한 도전"
- 월러 연준 이사 "빅컷 가능하나 당장할 필요 없어"
- 월러 연준 이사 "시장은 데이터 하나에 과잉 반응"
- 뉴욕 연은 총재 "노동시장 악화 시 50bp 인하"
- 뉴욕 연은 총재 "인플레 2%로…금리인하 적절"
- 뉴욕 연은 총재 "이제 금리인하 할 때가 왔다"
- 골드만삭스 "연말까지 3차례 연속 금리인하 예상"
- ISM 제조업 PMI 부진 등 "지표가 울렸던 한 주"
- 연준 베이지북 "경제 활동 정체·감소 지역 증가"
- 미 7월 PCE 전년동월비 2.5%↑ 전월비 0.2%↑
- 미 7월 근원 PCE 전년동월비 2.6%↑ 예상치 부합
- 미 ISM 제조업 PMI 47.2…"공장활동 부진 여전"
- 미 7월 구인 767.3만건…질서있는 고용의 둔화?
- 미 ISM 서비스업 PMI 51.5…시장 예상치 웃돌아
- 미 신규 실업수당 청구 22.7만 건…전망치 상회
- 미 계속 실업수당 청구 183.8만 건…2.2만 건↓
- ADP "미 8월 민간 고용 9.9만명↑"…3년반래 최저
- 미 8월 비농업 고용 14.2만명↑…실업률 4.2%
- 시장은 지표에 민감하게 반응…"투심 위축 심화"

◇ 지난주에 발표됐던 미국 고용지표들이 기대에 못 미친 탓인지 제2의 블랙 먼데이가 오는 건 아닌가 우려됐지만 불안하게 출발했어도 그나마 잘 버틴 것 같아요. 어제(9일) 국내증시는 어떻게 보셨어요? 

- "그래도 잘 버텼다"…국내증시 전날 마감 상황은?
- 미 경기 침체 우려…코스피 장 초반 2400선 털썩
- 오후에 반등…코스피 2500선·코스닥 700선 지켜
- 미 대선 토론·물가 지표 발표 대기…"경계감 유지"
- 다음 주 추석 연휴…"높은 변동성에 관망세 지속“
- SAMG엔터·셀리드 등…"약세장에서도 상한가"
- 코스닥, 바이오주 살아나며 상승…700선 넘어서
- 알테오젠·HLB 상승…코스닥 지수 반등에 힘 보태
- "외국인은 K- 뷰티 쇼핑"…저가 매수세 유입 보여
- "불확실성에 눈물"…에코프로그룹주 52주 신저가
- 이차전지주, 캐즘 우려·경쟁 심화로 하락세 지속

◇ 간밤에 애플이 아이폰16 시리즈를 발표했습니다. 발표를 기다리며 어제 국내증시에서는 아이폰 관련주들이 강세를 보였거든요. 애플 아이폰16 시리즈 공개, 오늘(10일) 국내 관련주들의 영향은 어떨까요? 

- 애플 아이폰16 시리즈 공개…국내 관련주 영향은?
- 애플 첫 AI폰 출시에 개미 우르르…관련주 강세
- 아이폰16 관련주 LG이노텍·비에이치·LGD 등 상승
- LG이노텍, 아이폰 탑재 고성능 카메라 모듈 공급
- LG디스플레이, 아이폰·아이패드 OLED 패널 납품
- 비에이치, 애플 제품 OLED 패널용 FPCB 공급
- 한국, 이번 아이폰16 시리즈 1차 출시국에 포함
- 아이폰16프로 999달러부터…13일부터 사전 예약
- 아이폰16 탑재 A18칩…TSMC 3나노 기술로 개발
- 애플 A18칩, 대규모 생성형 모델 구동에 최적화
- 애플인텔리전스, 내달 베타 출시…영어만 가능
- 애플인텔리전스, 순차적으로 일본어·중국어 가능
- 아이폰16 '카메라컨트롤' 기능…쉽고 빠르게 촬영
- 애플, 에어팟4 공개…노이즈캔슬링 기능 탑재
- 애플, 애플워치10 공개…역대 가장 얇고 큰 화면
- 기대했던 애플인텔리전스 베타 수준…실망감↑

◇ 간밤 뉴욕증시에서는 엔비디아부터 브로드컴, 슈퍼 마이크로 컴퓨터 등 AI, 반도체, 칩 관련주들이 반등에 성공한 모습이었는데 어제 장에서 삼성전자는 영 좋지 않았어요. 증권가에서는 목표가도 줄줄이 하향했어요? 

- 목표가 줄줄이 하향…삼성전자에만 혹독한 시장?
- "6만전자 추락에 뒷북?"…증권가 목표주가 하향
- 삼성전자, 8월 2일 6만 9900원 시작으로 하락 지속
- 다시 미끄러진 국민주 삼성전자…"개미들은 울상"
- "개인만 순매수"…삼성전자 외인·기관 순매도 지속
- 엇갈린 반도체 업황 전망·D램 판매가격 상승 난항
- 증권가, 두 달 전까지는 삼성전자 목표주가 상향
- 최근 삼성전자 목표주가 하향 조정…9~10만원 선
- 엔비디아·브로드컴 등 주요 AI 반도체주 흐름 주춤
- SK하이닉스·한미반도체 반등…"7만전자는 언제?"
- D램 수요 양극화 뚜렷…"B2C 제품 많이 판매해야"
- 삼성전자, 코스피 밸류 감안 저가 매수세 유입↑
- 12개월 선행 PBR, 코스피 0.89배 삼성전자 1.1배
- "삼성전자 기업가치…사실상 바닥권 근접한 수준"
- "경기 침체 선반영에 저평가"…개인들 주목도↑

◇ 삼성전자와 달리 SK하이닉스는 그래도 소폭 상승 마감한 모습을 보였는데, 반도체 업계가 전방산업 수요 부진에 고전하고 있다고 하죠. D램 업황 회복이 쉽지 않은 상황이라 3분기 실적도 힘들 전망이라고 해요?

- D램 업황 회복 난항…반도체주 3분기 실적 '암울'?
- 반도체 업계…전방산업 수요 부진에 연일 고전
- 스마트폰·PC 판매 부진…메모리 출하량 기대 이하
- 메모리 모듈 업체 재고↑…평가손실 환입 축소
- "IT 수요 피크아웃…삼성전자 목표주가 하향 조정"
- 여전히 견조한 HBM·서버용 B2B 반도체 수요
- 견조한 수요에 SK하이닉스·한미반도체 주가 반등
- "반도체 대장주 부진"…박스권 갇혀 힘든 코스피
- "드디어"…삼성전자, 하반기 HBM3E 시장 진입?
- 엔비디아 블랙웰 출시 지연…수요 불확실성 여전
- "너무 높아진 D램 가격"…고점론 우려까지 등장

◇ 글로벌 빅파마인 노보노디스크의 비만치료제 위고비가 다음 달 국내에 출시된다는 소식이 나왔어요. 이 소식에 비만치료제 테마가 강세를 보였어요? 

- '위고비' 내달 국내 출시…비만치료제 테마 강세?
- GLP- 1 계열 비만치료제…"지방과 근육 함께 감소"
- 노보노디스크 '위고비'·일라이릴리 '젭바운드' 주목
- 노보노디스크 위고비·오젬픽 한국 출시 준비 중
- 오젬픽, 2형 당뇨병 치료제·혈당 조절 보조 가능
- 세마글루타이드 성분으로 포만감 지속·식욕 억제
- 위고비, 세마글루타이드 성분 기반 비만 치료제
- 위고비, '21년 FDA 승인 후 6월 출시…감량 효과↑
- 전분기 매출, 위고비 1.8조 원 오젬픽 4.5조 원
- 노보노디스크, 위고비 인기에 시가총액 1위 등극
- 위고비·오젬픽, 편리한 사용·높은 감량 효과 주목
- 위고비, 지방·근육 함께 감소한다는 단점도 있어
- "위고비 국내 출시"…비만치료제 관련주 강세
- 비만치료제 관련주 대봉엘비스·DXVX 등 급등세

◇ 한미약품도 H.O.P 프로젝트 비공개 파이프라인으로 개발해 온 신개념 비만치료제 연구 결과를 11월에 처음으로 공개할 예정이라고요?

- "위고비와 달라"…한미약품도 비만치료제 공개?
- 한미약품, 비공개로 '신개념 비만치료제' 개발 중 
- 한미약품, 11월 미국비만학회서 연구 결과 공개
- 기존 비만치료제, 체중 감량 시 근육 손실 동반
- 한미약품 비만치료제…체중 감량·근육 증가 효과
- "H.O.P 프로젝트"…비만 신약 두 가지 동시 개발
- 에페글레나타이드, 현재 국내 임상 3상 진행 단계
- 에페글레나타이드, 한국인 맞춤형 비만치료제
- 한미약품 독자 플랫폼 기술 '랩스커버리' 적용
- 에페글레나타이드, 빠르면 2027년 출시 예정
- 한미약품 HM15275, 11월 후속 연구결과 발표
- HM15275, 근손실 최소화·체중 감량 효과 25%↑
- 한미약품 비만치료제, 단독·병용요법 모두 가능

◇ 유한양행이 렉라자의 FDA 승인 소식에 강세를 보이다가 최근은 조정을 좀 받는 모습인데, 세계폐암학회에서 존슨앤드존슨이 렉라자 관련 초록을 공개했는데 효과가 상당하다고 하죠?

- "유한양행 '렉라자' 일냈다"…뛰어난 효능 공개?
- J&J, 세계폐암악회서 유한양행 '렉라자' 초록 공개
- 렉라자, 유한양행이 기술 이전받아 J&J에 수출
- 유한양행 렉라자, 8월 병용 요법으로 FDA 승인
- 렉라자, '타그리소'보다 고위험군 환자에 효과↑
- 유한양행 렉라자, 무진행 생존기간 18.5개월
- 무진행 생존기간, 환자가 암의 진행 없이 생존
- 렉라자, AZ 타그리소의 부정맥 등 부작용 없어
- 렉라자, J&J 리브리반트 병용으로 투약시간 단축
- AZ "폐암 약물 임상…생존율 큰 개선 보이지 않아"
 
◇ 국내 증시가 워낙 힘을 못 쓰고 ‘코리아 디스카운트’가 계속되다 보니 정부에서도 밸류업 정책을 내놓았고, 금투세 시행을 놓고도 의견이 분분한 상황이에요. 차장님께서는 어떻게 보고 계세요? 

- 금투세 시행 놓고 의견 분분…증시에 도움 될까?
- 금투세, 금융투자 관련 발생한 양도소득에 과세
- 금투세, '22년 2년 유예·소득세법 개정안 통과
- 정부, 올해 초 금투세 폐지 공식화…"의견 엇갈려"
- 야당 의원들 "금투세 유예" VS "보완 후 시행"
- 증시 약세…개인투자자 중심 금투세 여론 악화
- 금투세·가상자산 과세 관련 세법개정안 국회 발의
- 금투세 폐지·가상자산 소득 과세 '28년으로 유예

◇ 코리아 밸류업 지수도 도입하고, 이미 밸류업 공시를 한 기업들도 있는데, 미국발 경기침체 위기로 국내 증시가 흔들리자 증권주나 금융주들의 주가도 약세를 보이는 가운데 밸류업 공시를 한 금융사들의 주가는 괜찮았거든요. 밸류업 효과가 서서히 드러나는 걸까요? 

- K밸류업지수 도입…코리아 디스카운트 해소될까?
- "미 경기 침체 위기"…국내 포함 아시아 증시 휘청
- 밸류업 공시 키움·미래에셋·DB금융투자 주가 방어
- "밸류업 공시 통해 주가 방어 성공…효과 입증"
- 한국거래소, 이달 '코리아 밸류업지수' 발표 예정
- K밸류업지수 포함 시 주가 등 기업가치 상승 기대
- 밸류업 장려 정책…"투심에 긍정적 영향 줄 전망"
- 현대차·LG 등 국내 대기업 밸류업 공시 참여 활발
- 현대차, 지난 8월 28일 주주환원 확대 정책 발표
- 현대차, 3년간 배당금 25%↑ 자사주 4조 원 매입
- 현대차, 자사주 매입 후 소각…순이익 35% 환원
- 현대차 분기 배당금 주당 2500원…연간 1만 원
- 시장 평가 "현대차 주주환원 정책 기대 이상"
- LG그룹, 11월 전자·화학 주식 5천억 원 장내매수
- LG그룹, 수익 구조 제고로 배당 수익 확대 노력
- LG전자, 밸류업 참여 계획 4분기 중 공시 예정
- LG전자 경영진, 비전·사업 설명 등 주주 소통 강화
- 포스코 계열사, 기업가치 제고 계획 4분기 공시
- 밸류업 공시 기업에 대한 투자 신뢰도 상승 예상
- 밸류업 관련주 12개 중 8개 하락…"불안은 여전“

◇ 최근에 뽀로로도, 아기상어도 제치고 유아 대통령 자리에 오른 게 바로 하츄핑이에요. 극장판이 관객 100만 명을 돌파할 예정이라는 소식에 어제는 SAMG엔터가 상한가도 갔어요? 

- 유아 대통령 '티니핑' 덕에…SAMG엔터 상한가?
- 애니메이션 '사랑의 하츄핑' 100만 관객 돌파 앞둬
- '사랑의 하츄핑'…투심까지 사로잡은 흥행핑
- 티니핑, 뽀로로·아기상어 제치고 유아대통령 등극
- SAMG엔터 '캐치! 티니핑' IP 보유…"주가 강세"
- '사랑의 하츄핑'…역대 국내 애니메이션 흥행 톱 3
- 유아는 물론 어른까지 사로잡은 "넘사벽 하츄핑"
- "티니핑 인기 상상초월"…유통·식품업계도 주목
- '캐치! 티니핑' 3분기 중 시리즈 5기 공개 예정
- 4기까지 총 107마리 티니핑 등장 "하츄핑 인기↑"
- "조카와 대화 위해 티니핑 공부"…세계관 공부↑

◇ 당분간은 시장이 불안한 흐름을 이어가지 않을까 싶습니다. 이번주에는 미국의 CPI나 PPI도 발표 예정이고, 추석 연휴도 앞두고 있고, 연휴 직후 바로 9월 FOMC 결과도 나와요. 9월의 국내증시, 어떤 대응 전략이 필요할까요? 

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