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■ 재테크 노하우 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표
 
[이번 주 증시 이벤트] 

▲2일 (월)
[휴장] 미국 - 근로자의 날
[산업] 2024 호주 멜버른 식품 전시회(~5), 미국 8월 자동차 판매 데이터 발표, 현대차/기아 8월 지역별 판매 발표

- 중국 8월 Caixin 제조업 PMI 
- 일본 2분기 자본지출/기업이익/매출 발표
      8월 지분 은행 제조업 PMI 확정치 발표

▲3일 (화)
[산업] 2024 독일 조선 및 해양 전시회(~6), 2024 폴란드 국제 방산 전시회(~6), 2024 미국 상용 무인항공기 전시회(~5), 2025 S/S 서울패션위크(~7), 데이식스·샤이니 온유 컴백, 위메이드플레이 '애니팡 매치라이크' 출시

- 한국 8월 CPI, 근원 CPI 발표 
- 미국 7월 건설지출
      8월 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치
      ISM 고용, 신규주문, 제조업, 구매물가

▲4일 (수)
- 연준 베이지북 공개
- 한미일 3국 연례 경제대화(TED)
- 뉴질랜드 총리 방한 예정(~5)

[산업] 인스피언 수요예측(~10), 2024 세미콘 타이완(~6), 2024 탄소중립 EXPO, SCM FAIR 2024(~6), 영화 비틀쥬스 개봉

- 미국 7월 제조업수주, 내구재 주문 확정치 
          구인이직보고서 구인건수
- 중국 8월 차이신 종합, 서비스업 PMI 
- 유럽 7월 PPI 
      8월 HCOB 서비스업, 종합 PMI 확정치
- 일본 8월 지분 은행 서비스, 종합 PMI 확정치

- 미국 실적 : 트립닷컴 그룹

▲5일 (목)
[산업] 제닉스, 셀비온 수요예측(~11), 에스엠 보이그룹 '라이즈' 일본 정식 데뷔

- 한국 2분기 GDP 잠정치
- 미국 8월 ADP취업자 변동 / Challenger Job Cuts
        S&P 글로벌 서비스업, 종합 PMI 확정치
        ISM 서비스, 가격, 고용, 신규주문 확정치
- 유럽 7월 소매판매 
- 일본 7월 실질 임금총액

- 미국 실적 : 브로드컴

▲6일 (금)
- 미국 8월 고용보고서 공개

[산업] 세계 3대 IT 박람회 '독일 IFA 2024' (~10), 한켐·와이제이링크·에이치이엠파마 수요예측(~12), FAO 세계 식량가격지수

- 미국 8월 비농업부분고용자수 변동 / 제조업임금변동, 실업률
          시간당 평균 임금(MoM, YoY) 
- 유럽 2분기 GDP·고용 확정치
- 일본 7월 가계 소비지출, 동행지수, 선행지수 잠정치

※세계폐암학회(WCLC) 컨퍼런스 (7~10일)
※미국 대선후보 토론 (현지 시간 10일)


[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 노동절로 인해 뉴욕증시가 하루 쉬어갔습니다. 어제 나왔던 이슈 중에 인텔이 실적 악화로 56년 기업 역사상 최대 위기를 맞았습니다. 대규모 사업 구조조정에 들어간다고 하죠. 이로 인해 TSMC와 삼성에게는 위협이 제거된 것이라고 해요? 

- 현지시간 2일 노동절 휴무로 뉴욕증시 휴장
- 닛케이지수 장중 한 달만에 3만9000선 회복
- 인텔 사업 구조조정…삼성·TSMC 영향 있을까?
- 2분기 파운드리 시장 점유율…TSMC 약 62%
- 2분기 파운드리 시장 점유율…삼성전자 13%
- 중국 SMIC·대만UMC·글로벌파운드리 6% 이하
- 인텔, 재무건전성 악화로 파운드리 사업부 매각
- 인텔이 파운드리 사업 접으며 경쟁사 수혜 예상
- 인텔 사업 매각 시 다른 업체 점유율 확대 예상
- 인텔 사업 매각에도 반사 수혜 기대치 낮춰야
- 인텔 파운드리 외부 고객사 물량 1%…극히 낮아
- 미국 "제조업 귀환 필요"…인텔 사업 매각 부정적
 
◇ 잭슨홀 미팅과 엔비디아 실적 발표라는 큰 이벤트가 끝이 났고, 국내증시의 시가총액 상위권에는 지각변동이 일어나고 있습니다. 9월 첫 거래일이었던 어제, 국내증시는 어떻게 보셨어요? 

- 9월 들어 첫 거래일…국내증시 마감 상황은?
- 전 거래일 코스피·코스닥 양대지수 동반 상승
- 이차전지 업종 강세…LG에너지솔루션 6%대↑
- LG에너지솔루션, 5개월만 주가 40만 원대 회복
- LG엔솔, 칠레 정부 리튬 프로젝트 파트너 선정
- 포스코퓨처엠, +14.92%↑…"밸류업 계획 수립"
- 모건스탠리 "한국 이차전지주 목표주가 상향"
- 모건스탠리 "LG엔솔·포스코퓨처엠 등 비중확대"
- 모건스탠리 "에코프로비엠, 비중축소 제시"
- 에코프로비엠, 비중축소 의견에도 8%대 상승
- 이차전지 업종, 외국인·기관 동반 매수세 유입
- 이차전지 업종, 국내 증권사 대부분 보수적 의견
- 증권가 "이차전지주, 실적 개선 여부 지켜봐야"
- 화장품 관련주 강세…"미국향 수출 사상 최대"
- "8월 미국향 화장품 수출 1.58억 달러 기록"
- 8월 전체 수출국 중 22%가 미국향…1위 등극
- 미국향 수출 증가…실리콘투·코리아나 등 강세
- 한국화장품제조 +21.57%↑…52주 신고가 경신

◇ 지난주 주목해 볼 이벤트였던 엔비디아의 2분기 실적 발표가 있었음에도 국내증시는 물론이고, 반도체나 AI 관련주들도 큰 상승세를 보이지 못했는데요. 이번주에 주목해 볼 증시 이벤트가 있을까요?

- 이번주에 주목해 볼 주요 증시 이벤트는?
- 오는 6일 미국 8월 고용동향보고서 발표 예정
- 블룸버그 "비농업 부문 신규 고용 16만 5천 건"
- 모건스탠리 "미국 8월 실업률 4.2% 기록 예상"
- 파월 의장 "노동시장 추가 냉각 환영하지 않아"
- 파월 의장 "시장 상황 상 통화정책 조정할 때"
- 미 연준, 9월 FOMC서 0.25% p 금리 인하 전망 
- 오는 6일 뉴욕 연은 총재·연준 이사 연설 예정
- 9월 7~10일 세계폐암학회(WCLC) 개최 예정
- 유한양행, WCLC서 렉라자 단독요법 임상 공개
- 유한양행, 렉라자 개발하다 얀센에 기술이전
- 유한양행 '렉라자' 국내 항암제 최초 FDA 허가
- HLB, WCLC서 '리보세라닙' 병용요법 임상 공개
- HLB '리보세라닙', FDA 재심사 신청 준비 중 

◇ 올초부터 지난주까지 국내증시는 시가총액 상위권에 지각변동이 일어나고 있죠. 코스피 시총 상위 10개 종목 중 절반이, 코스닥은 시총 상위 10개 종목 모두 순위가 바뀌었어요? 

- 국내증시 시가총액 상위권 지각변동…현황은?
- 시가총액 순위 변동 자체는 큰 의미 없는 상황
- 제약·바이오 업종 강세…알테오젠 등 상승 흐름
- 이차전지 업종…에코프로·엔켐 등 강세 흐름 보여

◇ AI를 이용한 딥페이크 범죄가 확산하면서 정부는 '사이버 공격' 대응을 위한 범정부 기본계획을 수립했습니다. 딥페이크 이용 범죄가 확산되면서 최근 관련주들도 주목받는 모양새예요?

- 정부 대응 계획 수립…딥페이크 관련주 흐름은?
- 딥페이크 관련 보안주 테마적 성격으로 상승
- 국내 보안 관련주 강세…딥페이크 사태도 영향
- 라온시큐어, 사이버 보안 위협 증가로 역할 확대
- 라온시큐어, 안면인식·콘텐츠 탐지 하반기 탑재
- 라온시큐어, '딥페이크 탐지' 위해 AI 학습시켜
- 여러 모델 이용, 정확도↑…다양한 기술 적용
- 라온시큐어, 딥페이크 탐지 위해 API 제공 예정

◇ 특히 이달에는 정부가 'K- 밸류업 지수' 발표를 하는데요. 기업 밸류업 정책의 자본시장 정착을 위한 거라고 하죠? 어떤 내용인지 짚어주신다면요?

- 정부, 이달 'K- 밸류업 지수' 발표 예정…내용은?
- 한국거래소 밸류업 지수 개발…9월 중 발표 예정
- K- 밸류업 지수, 기업가치 우수 기업 투자 유도
- 기업가치 향상·주주환원 노력 시 인센티브 제공
- 현대차·키움증권 등 9곳 기업가치 제고계획 공시
- LG·KB금융·KT&G 등 16곳 제고계획 예고 공시 
- K- 밸류업 지수, 25개 종목으로 구성하기에 부족
- 밸류업 지수, 보통 150여 개 종목으로 구성

◇ 애플이 현지 시간으로 9일, 아이폰 16 시리즈를 공개한다고 밝히면서 국내 증시도 LG이노텍을 비롯해서 '아이폰 관련주'들이 주목받고 있어요? 

- 애플, 아이폰 16 공개 예정…관련주 흐름은?
- 애플, 현지시간 9일 아이폰 16 시리즈 공개
- 애플 아이폰 1차 출시국, 처음으로 한국 포함
- 과거 아이폰 15 출시 당시 한국은 3차 출시국
- 한국 1차 출시국 선정…중국 매출 감소 때문?
- 애플 아이폰 16, 1억 대 가까이 출하량 확대
- 아이폰 16, 온디바이스AI 탑재…수요 증가 기대
- 증권가 "하반기 아이폰 16 출하량 2억대↑ 추정"
- 삼성D·LGD, 아이폰 디스플레이 관련 수혜 예상
- 아이폰 16에 삼성 D 8천만·LGD 4천만 대 공급 예상
- LG이노텍, 아이폰 업그레이드 사이클 진입 기대
- 향후 2년간 온디바이스 AI 폰 수요 증가 전망
- 카메라 검사장비 제조 하이비젼시스템도 수혜
 
◇ 제약·바이오주는 기업 별 모멘텀이나 9월 금리인하가 가시화되면서 시장을 주도하는 듯한 모습이고, 반면 이차전지 업종은 캐즘 영향에 화재로 인한 전기차 공포가 여전히 계속되고 있는데 제약·바이오주와 이차전지주의 희비가 엇갈리기도 했어요? 

- 제약·바이오 VS 이차전지…시장 주도 업종은?
- 금리인하 수혜 업종, 7월부터 상승 움직임 보여
- 8월 제약·바이오 업종 강세 흐름 지속하며 주목
- 이차전지 업종, 바닥에서 벗어나려는 움직임
- 전기차 화재 사건에도 이차전지 업종 주가 굳건
- 이차전지, 다른 업종에 비해 강세 흐름 이어와
- 미 연준 9월 FOMC 금리인하 확실시되는 상황
- 신재생에너지·인터넷플랫폼·임의소비재 업종 주목

◇ 이번에도 탐방 다녀오신 기업이 있다는데, 어떤 기업인지 소개해주신다면요?

- 이번주에 소개할 탐방 기업은?
- 에스퓨얼셀 "국내 No.1 수소연료전지 기업" 
- 에스퓨얼셀, 2014년 설립 2018년 코스닥 상장
- 에스퓨얼셀, 수소연료전지 시스템 개발 및 생산
- 에스퓨얼셀 매출 비중, 건물용 연료전지 86%↑
- 수소연료전지, 수소·산소 이용 친환경 발전 시스템
- 에스퓨얼셀, 연료전지 제조 핵심기술 내재화
- 에스퓨얼셀, 다양한 연료전지 제품 라인업 확보
- 세계 최초 25KW급 수소연료전지 개발 완료
- 25KW급 제품, 5KW급을 하나의 사이즈로 압축
- 고효율 제품 생산, 단가 낮추며 가격경쟁력↑
- 현재 25KW급 연료전지 심사 장치 없어 미인증
- 에스퓨얼셀 "'25년 1분기 25KW급 연료전지 인증"
- 인증 완료 시 지자체·기관과 실증 테스트 협의
- 전 세계적으로 탄소중립 위한 재생에너지원 요구
- "정책 방향은 수소연료전지 설치 권고·강화로"
- 에너지 자립 위해 연료전지 수요 증가 기대
- 설치 제한성·에너지 효율 고려 "연료전지가 대안"
- 데이터센터, 내년부터 제로에너지건축물 인증
- 에스퓨얼셀, '24년 매출 500억·영업익 20억 전망
- 에스퓨얼셀, 로열티 지불 종료로 비용 감소 예상
- 25KW급 연료전지 상용화, 업계 대부분 준비
- 에스퓨얼셀, 25KW급 연료전지 세계 최초 개발
- 에스퓨얼셀, 25KW급 연료전지 상용화 시 주목

◇ 이번 주엔 과거 다녀오셨던 기업들 중에 업데이트 해주실 내용들을 모아서 준비하셨다고 하던데요. 어떤 종목부터 살펴볼까요?

- 과거 탐방기업 중 업데이트 및 리뷰할 내용은?
- 갤럭시아머니트리, 토큰증권(STO) 플랫폼 사업
- 토큰증권 법제화 위한 법 개정안 발의 예정
- 토큰증권(STO), 디지털 자산 형태로 발행
- 자본시장법 개정, 토큰증권 거래 보호장치 마련
- 법 개정 통해 토큰증권 산업 제도화, 안정적 성장
- 투자자에게 제도화된 금융상품 투자 기회 제공
- 4일 토큰증권 관련 입법 방향 세미나 개최 예정
- 갤럭시아머니트리·헥토파이낸셜·아이티센 등 주목
- 제노포커스, 지난 8월 29일 IR 미팅 진행
- 제노포커스, 산업용 특수효소 소재 등 개발 기업
- 제노포커스 비타민 K2, 건강기능식품·의약품 원료
- 제노포커스 비타민 K2, 국내 유일·세계 3번째 양산
- 비타민 K2, 섭취한 칼슘의 뼈 흡수력 향상 도와
- 고령화로 뼈 건강 관심↑…비타민K2 성장 예상
- 제노포커스, 뉴트리코어·닥터린에 비타민 K2 공급
- 제노포커스, 뉴트리와 함께 CTP 효소 개발 성공
- 제노포커스의 개발로 뉴트리 원료 국산회 가능
- 동남아·미주 등 해외 판촉 활동, 매출 증가 기대
- 제노포커스, 올해 사상 최대 매출 380억 원 예상

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