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■ 재테크 노하우 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇  대표님, 트럼프 피격 소식에 금융시장이 들썩이는 모습입니다. 우리 증시에 영향 줄 수 있는 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해볼까요?

-트럼프 피격·파월 발언 소화…국내증시 영향은?
-뉴욕증시, 트럼프 피격 이후 첫 거래일 일제히 상승
-'트럼프 무사' 안도 랠리…다우·S&P500, 사상 최고
-소형주 중심 러셀2000 지수, 4거래일 연속 랠리
-"트럼프 당선 가능성 더 높아졌다"…파장에 촉각
-트럼프 전 대통령, 총격 속 주먹 들어 건재함 과시
-트럼프 선거 승리 배당률 67센트…바이든 27센트
-'트럼프 SNS' TMGT 주가 폭등…가상자산 동반 강세
-트럼프, 감세·관세 인상·규제 완화 등 친시장적 정책
-트럼프, 부통령 후보로 '강경보수' 밴스 상원의원 지명
-골드만 "트럼프 재집권 시 중소형주 탄력받을 것"
-'트럼프 지지' 머스크…테슬라 급등 뒤 상승폭 반납
-개장 전 골드만삭스·블랙록, 기대 이상 실적 공개
-골드만, 2분기 순이익 150% 급증…채권 성과 호조
-애플, 모건스탠리 '최선호 종목' 선정에 1.68% 상승
-모건스탠리 "애플의 AI 플랫폼, 교체 수요 촉발"
-파월 의장, 금리인하 가시권 시사…9월에 내리나?
-워싱턴 DC '이코노믹 클럽' 행사 참석한 파월 의장
-파월 의장 "인플레 2% 도달할 때까지 기다리면 늦다"
-파월 의장, 조기 금리인하 시사도 증시 랠리에 일조
-파월 "물가 둔화에 더 큰 확신"…인하 시기는 함구
-CME 페드워치, 9월 금리인하 가능성 한때 99% 반영
-골드만, 9월 인하 전망 유지…이르면 7월에도 가능
-국제유가, 중국의 석유 수입 둔화 소식에 소폭 하락
-미 국채금리 중장기물 낙폭 확대…'트럼프 트레이드
-중국 3중전회 개막…시진핑 "개혁 전면 심화" 보고

◇  우리증시도 살펴보죠. 어제 코스피지수가 트럼프 미 공화당 대선 후보의 피격 사건 이후 경계감이 발동 하며 상단이 제한되는 모습이었는데요. 수혜주들은 급등했습니다. 대표님 눈에 띈 이슈와 종목들이 있었다면 짚어주시죠?

-트럼프 피격에 코스피 눈치보기…어제 장 특징주는?
-2860선 회복한 코스피, '트럼프 수혜주' 더 갈까?
-코스피 강보합권…트럼프 수혜주들만 매수세 몰려
-원전·건설·인프라·방산주·테슬라 관련주 급등
-트럼프 '아젠다 47', 원자력·화석연료 등 재도입
-신도시 건설·인프라 개발 기대…건설·기계주 반등
-피격 이후 트런프 전 대통령 지지의사 밝힌 머스크
-IRA 폐기 공약에 2차전지·신재생에너지주는 신저가'
-‘트럼프 변수’ 덮친 코스피…트럼프 수혜섹터 강세
-“트럼프 피격 사건에 코스피 단기 조정 압력 노출 가능성”
-코스피, 2,860대 강보합 마감
-삼성전자 장 막판 강세 전환…방산주 크게 올라
-안전자산 선호 심리에 외국인 '팔자'…"美증시 관건" 

상승섹터
하락섹터
▶방산주 : 현대로템, 휴니드, 한화시스템
▶우크라이나 재건 : SG, HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 에스와이
▶남북경협 : 인디에프, 신원, 삼부토건
▶친환경 테마 : 2차전지, 태양광, 풍력

◇ 트럼프 전 대통령 피격사건 이후 대선 판세가 기우는 모습인데요. 바이든 대통령 관련주로 분류되던 친환경 에너지 종목이 일제히 타격을 받았는데. 아예 지금부터 트럼프 전 대통령 수혜주에 베팅하는게 나은 것 아닌가하는 얘기도 있던데, 어떻게 보세요?

-“이 참에 트럼프에 올인?”…투자 전략은?
-트럼프 우세에 바이든 수혜주 하락
-전기차·친환경에너지주 타격 전망
-석유·천연가스 유리...방산주 주목
 
◇ 우크라이나 재건주가 오르더라고요. 물론 지난주 나토 회의에서 윤대통령이 재건 지원을 확대하겠다는 이야기도 했습니다만, 트럼프 전 대통령이 재선에 성공하면 러시아 우크라이나 전쟁이 빨리 끝나게 될 거란 기대감이 반영된 듯 한데요. 지금 들어가도 늦지 않았다고 보십니까?

-젤렌스키가 푸틴에게 손 내민 이유…트럼프 재선 대비 시작?
-삼부토건·SG 등 우크라 재건주 상승...尹대통령 지원 확대

◇ 체코 정부가 곧 원전 수주 우선협상 대상자를 발표합니다. 우리나라와 프랑스 2파전인데요. 수주에 성공하면 그야말로 잭팟, 대박이 터지는 거다보니 그 기대로 관련주들이 많이 올랐는데, 결과에 따라 주가 향방도 엇갈릴 것 같아서요. 대응전략은 어떻게 가져가야 할까요?

-'30조 원 잭팟' 체코 원전...원전주 향방은?
-유럽 이어 미국발 훈풍...얼어붙은 원전주 투심 '사르르'
-'원팀코리아' 30조 원전 수출 우선협상대상자 선정 임박
-두산밥캣 쇼크에 무너진 두산에너빌리티…팔아야할까?
-한국이 선정될 경우 실제로 원전 수주 계약은 2025년
-세계 최초 '탈원전' 이탈리아, 35년 만에 재도입 추진

▶두산에너빌리티 : 원전 주기기 담당
▶한전기술 : 원전 설계 담당
▶한전 KPS : 발전소 및 송배전 설비 정비 담당
▶비에이치아이 : 원전 기자재, 보일러, 열교환기 제조
▶우진 : 산업용 계측기기, 온도센서 사업

◇ 글로벌 최대 전자상거래 업체 아마존의 온라인 할인 행사인 '아마존 프라임 데이'가 오늘 16일부터 진행 될 예정인데요. 지난 3월 빅세일 기간에 중소형 한국 화장품이 크게 인기를 끌었다보니, 이번에도 그 기대감으로 많이 올랐는데, 한번 더 반등이 나와줄까요?

-아마존 프라임데이 기대감…중소형 화장품주 향방은?
-화장품주, 이벤트보다 실적 발표에 더 주목할 시점
-"다시 오를거야"...빚투 늘리는 화장품주 개미
-아직 끝나지 않은 'K-화장품'…2분기 실적도 기대
 
◇  오늘(16일) 위메이드가 ‘위믹스 데이’를 열고 블록체인 서비스와 토크노믹스를 공개할 예정인데요. 반감기 도입에 따른 위믹스 가격 반등도 위메이드 주가에 긍정적인 영향을 끼칠 요인으로 주목되고 있는데, 위메이드와 더불어 눈 여겨 볼 관련주가 있다면 짚어주시죠?

-'선택과 집중' 위메이드, 주가·위믹스 상승 반전할까?
-위메이드, 7월 16일 '위믹스 데이' 연다
-위메이드, 올 하반기 신작 성공으로 반등 모색
-시프트업, 코스피 상장 첫날 게임주 시총 4위 안착
-위메이드 그룹주, 위메이드·위메이드맥스·위메이드플레이

◇  2차전지주들에 대해 지속적으로 보수적 의견을 주고 계십니다만, 최근 외국인과 기관의 매수세가 집중되는 모습이라서요. 담는덴 이유가 있을텐데 따라 사기엔 아직도 이르다고 보십니까?

-외국인· 기관 매수세 집중… 2차전지주 다시 담아야 할까?
-장기투자자, 가격이 많이 떨어져 있을 때가 투자 적기
-업황의 추세적 반등의 시그널은 올해 하반기~2025년 초
-금리인하와 전기차 가격 하락 시점이 반등 모멘텀
-LG엔솔 4680 원통형 배터리, 테슬라 공급 주목

◇  반면 외국인과 기관 모두에게 외면받는 곳이 있죠. 최근 네이버·카카오 모두 반등엔 성공하긴 했지만 보폭을 키우는 네이버와 달리 카카오의 주가는 여전히 답답한 행보를 보이고 있는데요. 실적은 그래도 좀 나아지곤 있다고 하던데, 주가에는 언제쯤 제대로 볕이 들까요?

-네카오, 2분기 실적은 ‘쾌청’·주가는 ‘우울’?
-외국인 비중 축소, 네이버 48%→43%·카카오 27%→26%
-"외인·기관 외면" 네카오, 주가 동반 추락…언제쯤 볕들까
-"너도나도 가즈아"…4년 전 동학개미운동 '주도주' 지금은
-"4만원도 간당간당"..네이버 반등에 속끓는 카카오 개미들
-나스닥 간 네이버웹툰…상장 첫날 잘 나가더니 지금은
-"비광고 사업부 회복해야 주가 반등…AI 로드맵도 제시해야"
-올해 네이버 매출 10조원 달성·카카오 EPS 흑자전환 성공
-김범수 창업자 검찰 첫 소환…카카오 '사법리스크' 최고조

◇ 지난주 반도체주가 미국 기술주 급락에 조정을 좀 받았거든요. 그때가 기회였나 싶은데, 앞으로도 조정이 나오면 담아봐야겠다고 하시는 분들, 어느정도 조정이 나왔을 때 들어가는게 괜찮을까요?

-반도체 조정은 기회…지금 어디에 투자해야 할까?

◇ 두산그룹주들이 심상치 않습니다. 두산에너빌리티는 두산밥캣을 인적 분할한 뒤 두산로보틱스의 완전 자회사로 편입시킬 예정인데요. 두산밥캣 주주의 동의가 관건이 될 것이라는 얘기가 나와요. 사업 재편이 좀 복잡하던데 설명을 좀 해주신다면요?

-두산로보틱스, 지배구조 개편에 '불기둥'… 향후 전망은?
-흑자 기업과 적자 기업의 결합, 두산 계열사 주가 요동
-두산밥캣 상장폐지 뒤 로보틱스 편입…
-두산밥캣 1.5조, 에너빌 6000억 주식매수권 청구하면 합병 무산
-'MSCI 신입생' 관심집중…두산로보틱스 급부상
-증권가 "두산 지배구조 개편으로 두산로보틱스·㈜두산 수혜" 
-두산밥캣, 두산에너빌리티 인적분할 후 두산로보틱스 자회사 편입
-두산, 구조개편안 성공시 두산로보틱스와 함께 수혜
-"두산에너빌리티, 밥캣 떼어내면 이득…매수 기회"

◇  로봇주의 ‘형님’격인 두산로보틱스가 지배구조 개편 소식에 급등한데에 이어 최근에는 삼성전자가 반도체 무인 공정을 확대한다는 소식에 들썩이기도 했는데요. 그런데 모든 로봇주가 오르는건 아니더라고요. 가는 종목과 못가는 종목의 차이는 뭔가요?

-레인보우로보틱스, 휴머노이드 개발 착수에도 주가 미미… 이유는?
-"살아난 투자 심리"…로봇주, 옥석가리기 본격화?
-로봇, 제조산업에 들어가야하는데 일부 모멘텀 제외하면 약세
-두산로보틱스·밥캣 합친다…사업구조 개편 단행

[개장 상황 분석]

 ◇이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업소개와 더불어 투자포인트도 짚어주시죠?

-이번 주 기업탐방 종목과 투자포인트는?
-이번 주 기업탐방 종목 ‘파마리서치’ 투자포인트는?
-파마리서치, 헬스케어 설루션 기업 튜링바이오 인수
-파마리서치, '주름개선' 리쥬란 누적 1000만cc 판매돌파
-파마리서치, 신주 3.9만주 추가 상장…CB 전환 물량
-베트남·멕시코·대만 등 전세계 리쥬란 영토확장 ↑
-하반기 인력채용 예정으로 인건비 증가 등 확인 필요

 ◇ 과거 다녀오셨던 기업들 중에 업데이트 해주실 내용이 있다면 짚어주시죠?

-기업탐방 업데이트, 주가 상황과 전망은?
-아이텍, 로봇·이차전지·화장품 신사업 통한 성장 '주목'
-아이텍, 시스템반도체 테스트 전문 후공정 업체
-아이텍 “반도체 테스트 글로벌 시장 진출 본격화” 
-아이텍 자회사 삼성메디코스, 화장품 올리브영 매출 급증
-아이텍, 자회사 삼성메디코스 이익기여↑...흑자 기조
-아이텍, 반도체와 화장품 실적 증가로 흑자전환 기대

◇ 본격적인 실적시즌에 돌입했죠. 어닝서프라이즈가 예상되는 종목들이 다수 나오고 있는데, 실적 기대감으로 미리 담아볼 종목이 있다면 짚어주시죠?

-실적이 관건…"다음엔 이 종목" 청신호 켜졌다
-2차전지·화학·디스플레이 등의 업종도 관심
-2분기 호실적 예고, 밸류 부담 덜한 종목 집중
-화학·2차전지 실적 바닥 치고 반등할까
-7월엔 담아라...눈 여겨 볼 시장 유망섹터는?
-2분기 실적 호조 예상 기업, 풍산·DL·현대차·기아

◇ 하반기 들어 코스피가 2800선 위로 올라오면서, 지금의 상승세라면 하반기 코스피 지수가 3000선에 안착할 수 있다는 전망이 나오고 있는데요, 투자전략도 세워주시죠?
 
-“하반기 3100선 넘는다”…투자자 대응전략은?

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