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■ 재테크 노하우 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

[전일 장 증시 리뷰와 분석]

◇ 우리 증시에 영향 줄 수 있는 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요?

- 하반기 거래 본격 시작…흐름 진단은?
- 다우 0.13%·나스닥 0.83%·S&P500 0.27%↑
- 트럼프發 물가 우려도 AI 기대 못 꺾었다…상승
- 테슬라·MS·애플·엔비디아 등 주요 테크주 상승
- 트럼프 당선 전망에 10년물 국채 금리 14bp↑
- 3.5일로 줄어든 7월 첫 주, 독립기념일 휴장 영향
- 미 국채금리, 이틀 연속 장기물 중심으로 치솟아
- 미 10년물 금리 12bp 급등…트럼프 대법원판결 영향
- 미 6월 제조업 PMI, 지표 따라 위축·확장 엇갈려
- 미 6월 ISM 제조업 PMI 48.5…S&P 글로벌은 51.6
- 미 경제 둔화 우려 속 9월 금리인하 가능성 커져
- 테슬라, 2분기 인도량 감소 전망에도 주가 6% 급등
- 실적 기대치 이미 낮아져…"로보택시 등 성장성 주목"
- 엔비디아, 프랑스서 반독점 행위 혐의로 기소될 듯
- 프랑스, 이의제기 내용 일부 공개…엔비디아 논평 거부
- 키스 길, 반려동물업체 츄이 지분 취득…3대 주주 등극
- 츄이, 키스 길 지분 매입 소식에 주가 롤러코스터
- 보잉, '도어 플러그' 공급사 스피릿 다시 인수한다
- 스피릿 문제로 보잉 737·787기 생산·인도 차질
- 국제유가, 여름 수요 확대·중동 분쟁 영향에 급등
- 한국 6월 수출액 5.1% 증가…반도체 수출 '역대 최대'
- 미 전기차 신차 등록 대수 증가, 2차전지주 약진
- 이번 주 6월 FOMC 의사록·고용보고서 등 관심 집중

◇ 이번 주에도 중요한 일정들이 많이 있습니다. 특히 대외변수가 될 만한 것들이 많은데요. 투자자분들이 주의 깊게 보셔야 할 일정들도 짚어주시죠.

- 하반기 거래 시작…눈여겨 볼 대외변수는?
- FOMC 의사록 및 6월 고용보고서 주목
- 7월 4일, 미국 이더리움 현물 ETF 출시 승인 여부
- 7월 4일, 유럽연합 中 전기차에 추가 관세 부과 예정
- 7월 5일, 삼성전자와 LG전자 2분기 잠정 실적 발표
- 미국 5월 실업률 4% 돌파…2022년 1월 이후 처음  - 미국 6월 실업률도 4%대 기록할 전망

◇ 본격적으로 우리 증시 살펴보죠. 어제가 하반기 첫 거래일이었는데요. 코스피가 다시 2800선을 넘기면서 첫 스타트가 괜찮았거든요. 눈에 띈 이슈와 종목들이 있었다면 짚어주시죠.

- 하반기 첫 거래일 2800선 회복…어제 장 특징주는?
- 코스피 6월 한 달 동안 6.1% 상승…7월도 '낙관'
- 7월 코스피 지수, 2800 넘어 2900 이상 오른다?
- 코스피, 강보합 마감 2,800대 회복…코스닥도 올라
- 엔화·위안화 약세 심화…환율, 1380원 초반대로 상승
- 삼부토건·에스와이 등 우크라 재건주 상승…전쟁 종전 언급
- 한올바이오파마, ADC 분야 진출 계획 기대감으로 강세
- 램테크놀러지, 삼성전기와 '첫 공동 개발' 소식에 상한가 
- 오킨스전자, 삼성전자 '업계 최초' CXL 인프라 구축 기대감
- 인벤티지랩, 비만치료제 관련주 부각에 상한가 달성
- 주주환원 확대에 현대글로비스 신고가 경신
- 라인 야후 '노이즈'…네이버, 52주 신저가 
- 2차전지주 강세, 순환매 차원에서의 반등
- “2차전지 수출데이터 반등하는 모습 아냐…시간 필요”

◇ 이전부터 우크라이나 재건 관련주를 눈여겨보라는 말씀 주셨었는데, 어제 상승세가 나왔거든요. 그때 못 담았던 분들은 또 기회를 놓친 건가 하실 텐데, 접근 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 삼부토건·에스와이 등 우크라 재건주 상승…대응 전략은?

◇ 올해 상반기에 가장 많이 산 종목을 보니까 외국인은 ‘삼성전자’, 개인은 ‘네이버’였습니다. 그런데 아시다시피 네이버 주가가 계속해서 흘러내리고 있는 상황이거든요. 심지어 하반기 첫 거래일부터 신저가를 기록했는데… 하반기엔 개인투자자가 웃을 날이 올까요?

- 삼전 vs. 네이버 '엇갈린 베팅'···상반기엔 외국인이 웃었다
- 네이버웹툰 상장이 악재?…네이버 목표주가 하향 조정
- 16만 원도 깨지나..네이버 또 52주 신저가
- 대신證 네이버 목표주가 7% 하향 조정..26만 제시
- 네이버 개미들 사는데 임원들 판다…라인 지분 정리

◇ 세계 메모리 반도체 1등이 삼성전자, 2등이 SK하이닉스, 3등이 미국의 마이크론이죠. 지난주 마이크론 실적 발표가 있었는데 생각보다 잘 나왔지만, 시장은 오히려 실망하는 모습이었거든요. 마침 이번 주 금요일에 삼성전자 잠정 실적 발표가 있는데, 어떻게 전망하십니까?

- 2분기 실적 발표 임박 삼성전자 포텐 터진다?
- 상반기 코스피, 'AI'만 붙이면 날았다…삼성전자 빼고
- 반등 기회 엿보는 삼성전자…잠정 실적 발표 전망은
- 위기보단 기회?… 업계 "삼성전자, 지금 안 사면 후회"
- 반등 기회 엿보는 삼성전자…잠정 실적 발표 전망은?
- 마이크론, 영업익 9억 4000만달러…"HBM 판매 영향"
- "당사 HBM, 2025년까지 매진…시장점유율 확대 기대"
- "메모리 호황 단서 확인…삼성·SK, 호실적 기대"
- 삼성전자 2분기 최대매출 기대감 "반도체 회복에 날개" 
- 삼성전자, 5일 잠정실적 발표 예정
- 삼성전자, 메모리시장 공급자 우위 전환
- 삼성전자 2분기 영업익 8조 2천억 전망
- 삼성전자 2분기 영업익 반도체 부문에서만 4조 육박
- 실적 발표 후 IR, 엔비디아 납품 가능성 질의응답 주목

◇ 사실 HBM 훈풍이 과연 장기간 지속할 수 있는지에 대한 우려도 나오고 있는 게 사실입니다. 그래서 하반기엔 ‘넥스트 HBM’으로 언급되는 제품 중 하나로 컴퓨터 익스프레스 링크 CXL을 주목해야 한다는 목소리도 있거든요. 어제도 시세가 나긴 했는데, 이쪽에서 덜 오른 소부장 종목을 찾아보는 전략은 어떨까요?

- 각개전투 반도체 소부장주…현 시점 어디에 투자할까?
- 엑시콘·네오셈·퀄리타스반도체·오킨스전자·파두
- '제2의 HBM' CXL 주도권, 삼성전자·SK하이닉스 경쟁
- 차세대 HBM 'CXL' 시장 성장 주목
- CXL 시장, 2028년 20조 원 이상 규모 성장 전망
- CXL, CPU· GPU· 메모리의 빠른 데이터 처리에 필수
- '삼성, AMD, 엔비디아, 구글' 등 CXL 컨소시엄 결성
- CXL 시장, 하반기부터 본격 성장 전망

◇ 하반기엔 미국 대선이라는 빅이벤트도 있죠. 갈수록 미국 대선 지지율에 따라 수혜주의 희비는 엇갈릴 것으로 보이는데요. 만약 친환경 관련주에 투자를 했는데 트럼프 전 대통령이 당선된다면 친환경 관련주들은 임기 내내 어두운 터널을 걷게 될 수도 있지 않습니까, 투자 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 바이든· 트럼프 관심갖는 전력기기주…대선 토론 후 시세 변화는?
- 바이든 vs. 트럼프 승자 모르겠다면…어디에 투자해야?
- 바이든 vs. 트럼프, 누가 당선돼도 '전력·인프라株'는 뜬다
- 바이든-트럼프 승패 따라…엇갈리는 수혜주

◇ 상반기 제약바이오주를 되돌아보면 신약개발에 울고 웃고 했던 것 같아요. 알테오젠을 비롯한 일부 제약·바이오 종목들이 기술 수출·신약 모멘텀에 힘입어 높은 주가 상승률을 보였다 보니 '제2의 알테오젠'을 찾기 위한 투자자들의 움직임이 분주한 모습이거든요. 하반기에 주목해 볼 제약바이오주가 있을까요?

- 상반기 '신약'에 울고 웃었던 제약바이오주, 하반기엔?
- 제약업계, 기술수출 쏠쏠…올 상반기만 4조 4천억
- 어느새 한국 대표 ‘스타’ 바이오주…알테오젠, 어떤 종목? 
- 하반기 바이오 기업의 주가 중요 포인트는?

◇ 로봇사업의 경우, 대기업들이 큰 관심을 가지는 사업이기도 하죠. 최근 로봇이 주차까지 알아서 해주는 국내 첫 스마트 빌딩이 공개되면서 화제가 됐는데, 이게 현대차 그룹의 기술로 만든 거더라고요? 관련해서 그룹주 내에서 눈여겨볼 기업이 있다면 짚어주시죠.

- 로봇 품은 현대차 그룹주, 눈여겨 볼 기업은?
- 로봇이 배달하고 대신 주차…현대차, 로봇 서비스 시작
- '문콕'은 이제 끝…로봇 발레파킹, 문 열린다
- 로봇이 바퀴 밑으로 쑥… 순식간에 ‘저절로 주차’ 
- 커피 배달 성공한 현대차 로봇 '달이 딜리버리'
- 현대위아, 대표적인 현대차그룹의 밸류체인 기업
- 현대위아, 협동로봇·자율주행 물류로봇 자동화 솔루션
- 현대위아, 실적 개선 가능성 높아 주가 매력 부각
- 적자인 공작기계 사업 부문 매각 25일 재공시 예정
- 공작기계 사업 부문의 가치 약 4,000억 원 수준 평가 

◇ 지난주 막판 기업 밸류업 프로그램 세제 지원 언급과 우리금융지주의 보험사 인수 소식이 겹치며 금융주 전반 주가가 상승했는데요. 특히 보험주들 흐름이 좋았는데, 삼성전자 다음은 삼성생명이라는 얘기까지 나와요. 하반기에 주목해 봐도 좋을 섹터라고 보십니까?

- 삼성전자 다음은 삼성생명…보험주와 금융주 전망은?
- 우리금융, 동양·ABL 동시 인수 추진…보험주 일제히 '신고가'
- 밸류업 기대감에 상승세 두드러진 보험주
- 밸류업에 금융주 웃었는데…롯데손보 '-23.6%' 역대 최대 낙폭
- "하반기 주도주는 정책 관련주"…눈여겨 볼 정책은?
- 고환율 지속…"수출주 전략 유효, 밸류업 강화될 것“

[기업탐방 종목] 

◇ 이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업 소개와 더불어 투자 포인트도 짚어주시죠.

- 이번 주 기업탐방 종목과 투자 포인트는?
- 이번 주 기업탐방 종목 ‘브랜드엑스코퍼레이션’
- 브랜드엑스코퍼레이션 '젝시믹스', 3분기 중국 사업 본격화

[기업탐방 종목 A/S]

◇ 과거 다녀오셨던 기업들 중에 업데이트해 주실 내용이 있다면 짚어주시죠.

- 기업탐방 업데이트, 주가 상황과 전망은?
- 삼성전자, 전 세계 랜드마크서 갤럭시 언팩 옥외 광고
- 삼성 두 번째 AI폰, 파리 루브르에서 공개
- 삼성 'AI 폴더블폰 등장'…관련주 향방은?
- 파인엠텍, 세경하이테크, KH바텍 등 폴더블 관련주
- 6월 28일, 폴더블 스마트폰 관련주 동반 강세
- 7월 10일 삼성전자의 언팩 행사 기대감으로 상승 
- 삼성전자 올해 폴더블 스마트폰 출하량 약 1,000만대
- 애플 폴더블폰 시장 진입 기대감…8세대 OLED 주목

◇ 올해 상반기 국내 증시 상승을 주도한 종목들을 돌아보면. 전선주, 식품주, 화장품주들이 떠오르거든요. 하반기에도 이런 흐름이 이어질 수 있을지 궁금한데요?

- '상반기 3대장' 뷰티·AI·식품주…하반기에도 이어질까?
- 하반기 주도섹터 ‘반도체·자동차·음식료주’ 전망
- 금리인하 수혜주 ‘플랫폼·바이오·건기식·2차전지’ 전망
- 상반기 가장 높은 상승률, 실리콘투 510%·삼양식품 210%↑
- 삼화전기·디아이 300% 넘게 급등…데이터센터·HBM 수혜주 부상
- 상반기 코스피 5%↑, 코스닥 3%↓…SK하이닉스 67%·삼성전자 4%↑

◇ 증권가에선 조선주가 하반기 증시 상승을 부양할 주도주가 될 수 있다고 보고 있는데요. 슈퍼사이클 기대감 때문이라고 하는데, 몇 년 전에도 슈퍼사이클이라며 한번 상승세를 탄 적이 있잖아요. 이번에는 진짜 ‘사이클’이 온 건가요?

- 슈퍼사이클 조선주… 드디어 본격 반등 시작?
- 中에 빼앗긴 컨테이너선 주도권 다시 잡을까?
- HD한국조선해양, 연간 수주목표 90% 달성
- "반도체 다음은 조선株"…호재 보따리 푼다
- HJ중공업 "상반기 수주 2조 원, 수주잔고 7조 3천억 원 달성" 
- HD한국조선해양, 4.7兆 수주…"컨선이 돌아왔다“ 
- "예상도 못 한 수주에 깜짝"…'파죽지세'로 오르는 HD현대

◇ 올해 상반기 내내 사실상 코스피는 박스권에 갇힌 양상이었지 않습니까. 하지만 지금의 상승세라면 하반기 코스피 지수가 3000선에 안착할 수 있다는 전망도 나오던데, 어떻게 보십니까?
 
- “하반기 3100선 넘는다”…코스피, 상승세 지속?
- “코스피, 美대선 후 3000 돌파 가능성”
- 7월 증시 어디로…흐름 전망은?
- 하반기 투자 어떻게 할까…"호재와 악재 혼재"??
- 그래도 '기대감'…7월 코스피 2650~2900
- 국내 주식 투자금 35%가 외국인…증권가 "바이 코리아“ 
- 코스피 상반기 저점 1월 2,429…고점 6월 2,812
- 코스닥 상반기 저점 1월 786…고점 3월 922
- 대형주 중심의 상승…반도체·자동차·은행·보험 등
- 하반기 상승 조건, 미국금리 인하와 금투세 시행 여부

◇ 7월 시작과 동시에 장마가 시작됐는데요. 시장에서 비를 피해 갈 수 있는 전략과 더불어 7월에 눈여겨 볼 섹터도 짚어주시죠.

- 7월엔 담아라…눈여겨볼 시장 유망 섹터는?

(자세한 내용은 동영상을 시청하시길 바랍니다.)