신한운용, 美 30년 국채 커버드콜 ETF 순자산 1천억 돌파
SBS Biz 조슬기
입력2024.03.29 09:32
수정2024.03.29 09:32
이는 개인 투자자의 꾸준한 매수세 유입에 따른 것으로 일반계좌를 통한 순매수 규모가 550억 원, 연금 계좌에서도 500억 원 정도 매수한 것으로 파악됐습니다.
커버드콜 전략이란 기초자산인 미 장기채권을 매수하면서 동시에 해당 자산의 콜옵션(옵션 거래에서 만기일 이전에 미리 정한 행사가격으로 살 수 있는 권리)을 매도하는 전략으로 기초자산의 방향성이 특정되지 않은 상태에서 박스권으로 움직일 경우 가장 유효한 투자 전략입니다.
배당에 집중한 월배당 ETF인 만큼 매월 안정적인 현금을 창출 하고자 하는 월배당 투자자의 포트폴리오를 강화해 줄 수 있는 게 특징입니다.
특히, 절세와 과세 이연 혜택이 있는 퇴직연금 계좌(DC/IRP)에서 적립금의 100%까지 투자 가능한 안전자산인 만큼 연금 계좌와 시너지를 낼 수 있다고 신한운용 측은 전했습니다.
실제로 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리의 급격한 인하에 대해 신중하게 접근하면서 연초부터 급격한 금리 변동에 따라 미 장기채를 기초자산으로 하는 ETF의 수익률도 큰 폭의 차이를 보이고 있습니다.
이런 가운데 SOL 미국 30년 국채 커버드콜의 연초 이후 수익률이 3.77%인 반면 미국 장기채 ETF의 수익률은 -6% ~ -14%로 부진한 흐름을 이어가고 있습니다.
SOL 미국 30년 국채 커버드콜 ETF의 경우 매월 지급하는 배당금을 통해 추가적인 수익을 거둘 수 있었음을 고려하면 수익률 격차는 크다는 게 회사 측 설명입니다.
오형석 신한운용 ETF운용팀 매니저는 "SOL 미국 30년 국채 커버드콜 ETF는 국내 투자자에게 TLTW로 익히 잘 알려진 미국의 'iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF'와 유사하게 운용하고 있다"며 "채권이자와 옵션매도프리미엄을 통해 확보하는 분배금을 투자자들에게 매월 1%이상 지급하고 있다"라고 말했습니다.
이어 "금리 인하 시작 시기가 명확하게 정해지지 않은 만큼 금리 변동성이 당분간 지속될 것으로 보여 지금과 같은 시기에는 커버드콜 전략의 투자가 유효할 것으로 생각한다"라고 강조했습니다.
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