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■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시 마감상황부터 살펴보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요?

- 기술주 강세에 미 증시 상승…국내증시도 훈풍?
- 다우 0.20%·S&P500 0.63%·나스닥 0.82%↑
- GTC 앞두고 'AI 랠리' 재개…뉴욕증시 상승 마감
- 엔비디아, 차세대 AI칩 B200 공개…추론성능 30배↑
- 엔비디아·알파벳 등 AI 관련 기술주 일제히 상승
- 엔비디아, 장 중 한때 4% 오르다 상승 폭 축소 마감
- 애플·구글, AI 동맹 맺나…알파벳 주가 4.6% 급등
- 구글 급등…"애플 아이폰에 '제미나이' 탑재 논의"
- 테슬라, 가격 인상에 6% 급등…전기차 동반 상승
- 엔비디아 상승에도 필라델피아 반도체지수 약보합
- 웰스파고 "기술주·반도체는 다소 과열된 것 같다"
- 3월 FOMC 회의 예의주시…금리인하 관련 힌트 주시
- 3월 점도표에 쏠린 눈…올해 3차례 인하→2차례로?
- 골드만삭스, 올해 금리인하 전망 4회→3회로 수정
- 금리인하 시기 지연 가능성도 염두…6월 아닌 7월?
- CME 페드워치, 6월 금리인하 가능성 58% 반영
- 다시 고공행진 하는 국제유가, 지난해 10월 수준 근접
- 유가 4개월여 만에 최고…WTI 83달러·브렌트유 88달러
- 국채금리도 계속 오름세…미 2년물 금리 4.7% 웃돌아
- 모건스탠리 "10년물 금리, 주식 랠리 꺾을 수준에 임박"
- 니혼게이자이 "BOJ, 오늘(19일) 마이너스 금리·YCC 철폐" 
- 일본은행, 17년만 마이너스 금리 종료…0~0.1% 인상 유력
- WSJ "日 기준금리 인상, 천천히 움직이는 쓰나미"
- 日 마이너스 금리 종료 임박…커지는 코스피 2700 기대감

◇ 국내증시를 주도하는 업종이 빠르게 바뀌다 보니, 시장 모멘텀이 중요한데요. 이번주에 눈여겨봐야 할 주요 이벤트들이 굉장히 많죠. 그것부터 짚고 본격적인 이야기 시작할까요?

- 이번 주, 눈여겨볼 이벤트와 관전포인트는?
- 3월 FOMC 앞두고 '초긴장'…금리인하 힌트 나올까
- 19~20일 FOMC 정례회의 예정…'5연속 동결' 확실시
- 금리인하 개시, 6월 아닌 7월?…"피벗 없을 수도"
- 올해 금리 7차례 내린다더니 이제는 '2차례 인하설'
- "이르면 3월부터 인하" 전망 약화…이제 6월로 연기
- 3월 FOMC 회의, 점도표 변화·QT 속도 조절 논의 주목
- FOMC 회의 이후 공개되는 연준의 점도표 관심 집중
- 올해 '3차례' 금리인하 전망 유지될지 여부 관건
- 엔비디아 'GTC 2024' 개최…B100 AI칩 등 신제품 주목
- AI칩 선도 엔비디아, GTC서 AI 전략·신제품 공개
- 젠슨 황, 기조연설 발언 주시…삼성·하이닉스 참가
- '메모리 풍향계' 마이크론 실적…깜짝 발표 나올까
- 수소학회, 그린수소 P2G 심포지엄 개최
- 2차관, 2050중장기 원전로드맵 수립 TF회의
- 윤 대통령 "원전 재도약 지원"…4.3조 일감·금융 투입

◇ 어제(18일) 우리 증시도 살펴보죠. 최근 외국인이 매도세로 돌아선 가운데 금융투자사를 중심으로 기관 자금이 지수를 밀어 올리는 모습이었는데요. 코스피는 2685선까지 올라오면서 다시금 2700선을 목전에 두고 있는데, 눈에 띈 이슈나 특징주가 있었습니까?

- ’경계 심리‘ 속 반등…어제 장 특징주는?
- 하루 만에 반등한 코스피…2700선 재탈환 눈앞
- 코스피, 2680대 재탈환…코스닥 1.6% 올라
- 외국인, 저PBR주에서 바이오주로 환승…삼바 장중 신고가
- 두산그룹주 잘 나가네…2주 만에 시총 15% 늘었다
- 특징주, 2차전지주·에스티팜·위메이드·일진전기

◇ AI 열풍으로 전선을 비롯한 전력기기 수요가 급증한 데다 구리 가격까지 사상 최고치를 경신하면서, 일진전기를 비롯한 일부 종목들의 상승세가 심상치 않은데요. 최근 급등한 흐름을 감안한다면 끊어가야 할지 계속 이어가야 할지를 판단하기가 쉽지 않거든요?

- 구리 가격 오르자 전선주 불기둥…대응전략은?
- 일진전기, 주가 옥상이 어디인가…결단력이 살길?
- 구리값 1년만 최고치…구리 관련주 '들썩' 
- 일진전기·대한전선, 전기장비 관련주 주가 강세

◇ 지난주엔 오랜만에 우크라이나 재건 관련주에도 관심이 쏠렸는데요. 재건 사업에 친환경 아스콘을 공급하기로 했다는 소식에 일부 종목 주가가 급등락을 보였는데, 다시 눈여겨봐도 좋을 테마인가요?

- 우크라 재건은 ‘제2의 마셜플랜’…관련주 향방은?
- ‘제국의 귀환’ 꿈꾸는 푸틴, 전쟁 키울까···우크라전 향방은?
- 종신집권 길 연 '짜르' 푸틴…'세계 3차대전' 경고
- “너무 올랐나”…우크라 재건 사업 참여 SG, 급락
- 우크라이나 항만 재건 사절단, 부산항 방문

◇ 이번주에는 엔비디아의 연례 개발자 컨퍼선스인 GTC2024가 예정되어 있는데요. 최근 조정을 받은 SK하이닉스와 HBM 관련주들 그리고 삼성전자까지 반도체 업종 전반이 다시금 상승할 수 있을지 관심이 모아지고 있는데, 관련해서 어떤 곳에 주목해 보면 좋을지도 짚어주시죠.

- GTC2024 주가 상승 모멘텀…눈여겨볼 종목은?
- 트렌드포스 "D램 매출서 HBM 비중, 올해 20%까지 상승"
- 엔비디아 GTC개막, 반도체주 강세장 촉매제 될까
- SK하이닉스, 엔비디아로부터 HBM3E 검증받아 선두
- 마이크론, 1분기 말부터 HBM3E 제품 공급 나설 것
- SK하이닉스, '8단·24GB' HBM3E 1월 초 양산 시작
- 삼성, 1분기 말 HBM3E 검증 완료·2분기 출하 시작
- 삼성전자, HMB3E 승부 예고…'12단·36GB' 구현
- '반도체 봄' 온다…삼성전자 반도체, 1년 만에 적자 탈출 눈앞
- '눌린' 반도체주 공략…CXL 성장 따른 PCB 기대감

◇ 인공지능 기업 솔트룩스의 대규모언어모델 '루시아'가 매개변수 350억 개 이하 언어모델 가운데 세계 1위를 달성하며 AI 소프트웨어 관련주들이 주목받았는데요. 이제 AI 수혜주도 하드웨어를 넘어 소프트웨어에 주목할 때라는 목소리도 나오고 있거든요. 눈여겨볼 종목이 있다면 짚어주시죠.

- 애플, 올해 초 캐나다 AI 스타트업 '다윈AI' 인수 
- 전기차 버린 애플, AI 맹추격…수십 명 연구원 투입 
- 다윈AI, 제조 공정서 부품 검사 AI 기술 개발 보유 
- 1500만 달러 자금 조달…록히드 마틴·인텔 등 협업
- 솔트룩스 '루시아', 글로벌 35B 이하 언어모델 1위
- 'GPT 스토어· 갤S24 AI폰' 등 생성형 AI 시장 확장
- 저점 구간, 눌림 있는 AI 관련주 관심
- 관련주, 솔트룩스·셀바스AI·폴라리스오피스

◇ 최근 제약바이오 주가가 앞다퉈 상승랠리를 이어가고 있습니다. 미국 암학회도 앞두고 있고 모멘텀이 많아 보이는데요. 눈여겨볼 종목들을 짚어주신다면요?

- 면역항암제·ADC·이중항체…미 암연구학회 수혜주는?
- '3대 암학회' 美AACR…제약바이오 훈풍 이어질까?
- 4월 암학회 앞두고 바이오주 긍정적 투자 심리
- 레고켐바이오, 이중항체ADC 전임상 결과 최초 공개
- 신기술·中제재 반사익…삼성바이오·바이넥스 주목
- 레고켐바이오·삼성바이오로직스·바이넥스 주목

◇ 2차전지주들도 다시 살아날 기미를 보이면서 관심이 집중되고 있죠. 개별 종목들 이슈에 따라 주가가 움직이고 있는데 눈여겨볼 종목이 있다면 짚어주시죠.

- 국내 2차전지주 반등…지금 주목해 볼 종목은?
- '4680 배터리 소부장 누가 선점할까'…공급망 분석
- 삼성SDI, GM과 '46파이' 배터리 만든다
- 삼성SDI, 2차전지 사업부문 매출 비중 첫 90% 돌파
- 삼성SDI, 유럽 매출 10조원 돌파…북미 사업도 청신호
- "바이든, 전기차 늘리려 역대급 배출가스 제한 추진" 
- “동원참치가 배터리 사업을?”…주목할 종목은?
- 배터리 캔 케이스 원재료가 되는 니켈도금강판

[기업탐방 종목]

◇ 이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업소개와 더불어 투자포인트도 짚어주시죠.

- 이번 주 기업탐방 종목과 투자포인트는?
- 유니셈, SK하이닉스 비메모리 반도체 설비투자 수혜
- 유니셈, 반도체장비 스크러버·칠러 제조사
- 반도체 업황 회복 조짐에 장비 시장 부각
- 삼성·SK 의존도 높은 유니셈, 美시스템반도체 공략
- 유니셈, 파운드리 반도체 장비 점유율 증가 
- 유니셈, 반도체장비주…ESG 활동 강화 수혜

[기업탐방 A/S]

◇ 예전에 다녀오셨던 기업들 중에 업데이트해주실 내용이 있으시다면요?

- 기업탐방 종목 업데이트, 주가 상황과 전망은?
- 쎌바이오텍, 올해 대장암 임상1상 승인 기대
- FDA도 주목한 쎌바이오텍, 유산균 연구개발 성과 주목

◇ 최근 주목을 받고 있는 로봇주죠. 지난주 공모주 청약이 있었던 엔젤로보틱스가 오는 26일 상장을 앞두고 있는데요. 청약이 흥행하면서 로봇 업종 전체에 대한 투자 심리까지 개선되는 모습인데, 지금 다른 로봇주들을 담는 게 나을까요, 아니면 상장 때까지 좀 기다려 볼까요?

- 두산 vs. 엔젤로보틱스…로봇주 투자 전략은?
- 대기업 새 먹거리 로봇주, 삼성 vs. LG 구도 예상  
- 엔젤로보틱스, 26일 코스닥 상장…따따블 성공할까
- 엔젤로보틱스, 웨어러블 로봇 전문 기업
- 엔젤로보틱스, LG전자 2대주주…지분 7.22% 보유
- 살아나는 로봇주, 지금 기회 잡아야 할까?
- 수급·투자·IPO…로봇주, 벚꽃랠리 스탠바이?
- 26일 상장 엔젤로보틱스, 공모가 33% 높은 2만원 확정 
- 두산로보틱스, 협동로봇 수술보조 솔루션 실제 수술에 첫 활용
- 유일로보틱스, 산업용 로봇·스마트 기기 자동화 시스템

◇ 북한이 어제 동해상으로 탄도미사일을 여러 발 발사했다고 합동참모본부가 밝혔죠. 여기에 러시아 푸틴 대통령의 5선이 사실상 확정되면서 여러 이슈들이 방산주에 호재로 작용하는 분위긴데요. 중장기적으로 접근해 봐도 좋을까요?

- 지금도 안 늦었다?…'우주의 기운' 몰린 방산주
- 푸틴 5선 확정 영향…방산주 일제히 강세
- 北 미사일 도발에 푸틴 대통령 '5선'까지 영향
- "국제 정세부터 국내 정책까지"…'K- 방산주', 우주가 돕는다
- 러·우 전쟁, 국회 수은법 개정안 통과에 주가 상승세
- 증권가, 한화에어로스페이스·LIG넥스원·풍산 '주목' 

◇ 조선주도 짚어보죠. 최근 미중갈등이 조선해운 업종으로 퍼지면서 국내 조선주들이 반사이익 기대감으로 주목받았는데요. 하지만 작년에도 슈퍼사이클 기대감으로 크게 올랐다가 한동안 잠잠하지 않았습니까? 이번에는 좀 더 갈 수 있을까요?

- 조선주, 미중갈등 수혜·수익성 개선에 순항 계속되나?
- "밸류업 아니어도 괜찮아"…미중 갈등에 웃는 '조선주' 
- 조선업으로 번지는 美·中 갈등 움직임
- 조선주, 올해 실적 개선 기대…선박 건조 가격 지속 상승
- HD한국조선해양, 암모니아 운반선 3척 4896억원에 수주
- "日 마이너스 금리 해제 가능성…조선주 호재 될 것" 

◇ 국내증시는 외국인 수급이 중요한 키를 쥐고 있다 보니, 종목 고를 때도 참고하라는 조언들이 많은데요. 외국인 순매수 업종과 종목들을 보면 ‘차·은·우·알·조’(자동차·은행주·우주방산·알테오젠·조선)를 집중적으로 순매수한 것으로 알려졌는데. 여기서 가장 눈여겨볼 곳은 어디라고 보십니까?

- 외국인 ‘차·은·우·알·조’ 싹쓸이…따라 사볼까?
- 현시점, 자동차와 방산주 접근 유효
- 3월 유망섹터와 포트폴리오 전략은?

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