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■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '차영주의 금요시장' - 차영주 와이즈경제연구소장

[이번 주 증시 이벤트]

▲30일 = 미국 댈러스 연은 제조업 지수, 유로존 경기기대지수 / 실적 : 맥도날드, 징코솔라
▲31일 = BOJ 금리 결정, 한국 9월 산업생산, 소매판매, 증국 10월 NBS 제조업 비제조업 PMI, 미국 8월 S&P, CS 주택가격지수, 10월 CB 소비자신뢰지수 / 실적 : 화이자, AMD, 암젠, 캐터필러
▲1일 = 11월 FOMC 회의, 한국 수출입동향, 중국 10월 차이신 제조업 PMI, 미국 10월 ADP 민간고용, ISM제조업지수, 9월 JOLTs (구인·이직 보고서) / 실적 : 퀄컴, 페이팔
▲2일 = BOE 금리 결정, 한국 10월 소비자물가지수, 유로존 10월 마킷 제조업 PMI / 실적 : 애플, 스타벅스
▲3일 = 미국 10월 비농업고용, ISM 서비스업 PMI, 한국 외환보유고, 중국 10월 차이신 서비스업 PMI 3분기 경상수지, 마이클 바 연방준비제도(연준·Fed) 금융 감독 부의장 토론 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재 참석

[전일 장 증시 리뷰와 분석]

◇ 국내증시에 영향을 줄 수 있는 뉴욕증시 마감 내용부터 짚고 넘어가 보죠.

- 뉴욕증시, 연준 금리 인상 종료 기대에 나흘째 랠리
- 다우 1.7%·S&P500 1.89%·나스닥 1.78%↑
- 미 10년물 국채금리 12bp 급락…4.667% 기록
- S&P500 지수, 이번 주 상승 폭 '연중 최고' 가능성
- "미국 금리진정…유가 변동성도 정점 지나"
- 테슬라 급등, 엔비디아 강세…기대감 커지는 국내증시?
- 테슬라 6% 폭등·엔비디아 3% 가까이 올라…상승 주도
- '반도체주 랠리' 필라델피아반도체지수 2.36% 급등
- 수요 증가 전망에 유가 오르자 에너지주 3% 이상 급등
- 애플, 아이폰·서비스 선방에도 4분기째 역성장
- 애플, 정규장서 2% 강세…실적 발표 후 시간외 약세
- 애플, 실적 예상 상회했으나 4분기 연속 매출 줄어
- 애플 분기 주당순이익 1.46 달러…시장 예상은 1.39달러
- 우려하던 아이폰 매출 예상과 일치…신작 성적 주시
- 기업 실적 개선 여전…스타벅스·퀄컴 호실적에 급등
- 전날 FOMC 결과 소화…국채금리·경제지표 주시
- 강한 경제지표 불구 국채금리 급등에 '금융여건 긴축'
- 파월 "장기국채 금리 급등으로 금융여건 긴축" 인정
- "충분히 제약적인지 확신할 수 없다" 인상 여지도
- 추가 인상 시사에도 시장은 "금리 인상 사이클 끝났다"
- 오늘 공개된 경제지표들, '긴축 종료'에 힘 실어줘
- 실업수당 청구건수 21만 7000건…전주보다 5000건 증가
- 3분기 노동비용 0.8% 감소…당초 0.7% 증가 전망
- 12월 '금리동결' 전망 우세…베이비스텝 전망 20%
- 영국도 금리 동결, 세계증시 일제 활황
- 미국·유럽 채권 랠리…"파월, 12월 금리 동결 채비했다"
- 연준-영란은행 잇달아 금리 동결, 국제유가 급등
- 달러 가치 하락…국제유가, 4거래일 만에 반등
- 미 달러화 약세…연준 금리인상 사이클 종료 기대
- 달러인덱스, 전거래일 대비 0.67% 떨어진 106.17
- WTI, 전장보다 2.51% 오른 배럴당 82.46달러
- 원·달러 하루만에 14.4원 급락…외환시장 향방은?
- '강달러·시장 개입' 외환보유액 석 달째↓…보유액 규모 9위권 
- 10월말 외환보유액 4128.7억 달러, 3년 4개월래 '최저'
- 자금 몰리는 코인…비트코인, 안전자산 지위도 넘본다?
- 미 연방준비제도 기준금리 동결에 비트코인 가격 ↑
- 비트코인, 24시간 전 대비 0.94% 오른 3만 4910달러
- 비트코인, 우크라 전쟁·SVB 파산 등 때도 안전자산 역할

◇ 시장의 관심은 오늘밤 나오는 10월 고용보고서에 쏠리고 있습니다. 지난달 비농업 신규 고용이 전망치의 2배에 육박하면서 긴축 공포를 키웠었는데요. 이번에는 어떨까요?

- 여전히 뜨거운 美 고용시장, 긴축 공포 다시 키울까?
- 시장 관심은 3일 발표, 노동부 10월 고용보고서 주시
- 인플레 낮추기 위해 저성장·노동시장 둔화 필요
- 10월 비농업 신규고용 17만 5000명…실업률 3.8% 전망
- 직전 달의 '절반' 수준이나 여전히 견조한 증가세
- 美 연준 2연속 금리동결… 해외IB "인상은 끝났다"
- 데이터 둔화 감안할 때, 추가 인상 가능성 낮아져
- CME 페드워치, 내년 5월까지 동결…6월 인하 전망
- 한국 10월 수출, 전년비 5.1% 늘어 13개월 만에 '플러스'
- 주력 수출 품목 줄줄이 최대 실적…반도체도 감소 폭↓
- 수출 감소 폭, 1분기부터 개선 흐름…8월 8.3% 하락
- 미국 수출, IRA 등 통상현안에도 역대 10월 중 최고치
- '최대 수출시장' 중국, 3개월 연속 100억 달러 돌파
- 수입, 9.7%↓ 534.6억 달러…5개월째 무역수지 흑자
- 9월 반도체 수출 출하 증가 '최대'…하반기 경기 청신호
- 삼성전자 3분기 반도체 적자 3.7조 원…메모리 적자 폭↓
- 3분기 영업익 77.6%↓ 2.4조…모바일·디스플레이 버팀목
- 4분기 반도체 실적 개선세 기대…회복 국면 접어드나
- SK하이닉스 D램 2분기만 흑자로…3분기 영업익 -1.8조
- '적자의 늪' 여전…1분기 저점 이후 적자폭 개선 지속
- HBM, 4분기 4세대 양산…생산능력 확대로 주도권 잡기
- HBM 확보 경쟁 가속화…삼성·SK하닉 수익 개선 기대감
- 공매도 전면금지는 총선용 포퓰리즘?
- "정치권 뜬금없는 공매도 금지 제안, 실효성도 의문"
- MSCI 전면재개 나서다 돌연 금지 주장
- "포퓰리즘 판치면 결국 개인투자자 손해"
- "금융위 중심 잡고 제대로 제도개선해야"
- 유진테크놀로지 상장 첫날 폭등…에코프로머티리얼즈는?
- 2차전지 투심 약화 속 신규상장 유진테크놀로지 강세 마감
- 에코프로머티, 3일까지 수요예측·흥행 전망 엇갈려
- 가격 인상에 '소주 한잔' 아쉬워…'주류주'로 달래 볼까?
- 소주 가격 인상→실적 지표 개선 기대감
- 소외된 주류주 '주목'…저가 매수 전략 유효
- 8년 만에 'A급' 올라선 대한항공, 회사채 수요예측 흥행
- 네이버 3분기 영업익 3천802억 원…작년대비 15.1%↑

◇ 어제(2일) 우리 증시 상황도 살펴보죠. 오랜만에 시원하게 올라줬는데요. 아무래도 FOMC 영향이 큰 것 같은데, 눈에 띄는 종목이나 이슈가 있었습니까?

- "안 오른 종목 찾기 어렵다"…코스피와 코스닥 흐름 판단은?
- 증권가 "미 연준 추가 긴축 없을 듯…금리인상 사이클 마무리" 
- "땡큐 파월"…코스피 1.8%, 코스닥 4.5%↑
- 코스피, FOMC 안도에 1.8% 올라…코스닥은 4%대 급등
- 코스피 1.8%·코스닥 4.5% 상승…반도체·2차전지주 강세
- 외국인, 9일 만에 '사자' 전환…1416억 원 담아
- 온건한 파월 발언에 안도심리 확대…2차전지주 강세
- SK하이닉스, 4%대 ↑…영풍제지는 최장기간 하한가 기록

◇ 어제는 외국인 수급도 돌아와서 굉장히 반가웠는데요. 주구장창 팔다가 '사자'로 돌아온 게 9거래일 만이거든요. 관건은 이런 흐름이 이어질 수 있을지인데, 어떻게 보십니까?

- FOMC 훈풍에 돌아온 외국인…수급 진단은?

◇ 금융당국이 공매도 제도에 대한 원점 재검토에 돌입한 가운데 국회가 공매도 개선 입법을 논의하기 위한 일정을 잡았습니다. 공매도 한시 금지 논쟁이 커지고 있는데, 단순 말뿐이 아닌 실제적인 효과가 있는 대책이 필요해보이거든요?

- 공매도, 적절한 치료법 찾아야…해법은 어디에?
- 개미 울린 불법 공매도 진짜 잡아낼까…타깃은 어디?
- 총선노린 여야 공매도 금지 발언…시장 왜곡 부작용은 없나?
- 정무위, 21일 소위서 공매도 법안 심사 예정
- 정치권 가세한 '공매도 금지'…"명분 없어" vs. "투자자 보호
- 공매도 논란 확산…게임주 영향 미칠까?

◇ 단연 어제 장의 주인공은 2차전지주였죠. 최근 고평가 논란에 더해 전기차 수요 둔화 우려까지 더해지면서 시장 하락을 주도해 왔는데, 다시 반등의 기미를 보이고 있습니다. 일시적인 걸로 봐야 할까요, 아니면 본격 반등의 시작이라고 봐도 될까요?

- 낙폭과대 2차전지주…상승 전환장이 기회? 
- "2차전지 주식에 물 타도 될까요"…투자자 대응 전략은?

◇ 에코프로머티리얼즈도 상장을 앞두고 간담회를 열었는데요. 최근 2차전지주들 상황이 안 좋기도 하고, 고평가 논란도 있는 상황이거든요. 수요예측이 오늘(3일)까지인데, 어떻게 전망하십니까? 

- 얼어붙은 투심 속 상장 나선 에코프로머티리얼즈, 전망은?
- 에코프로머티리얼즈, 기업공개 간담회 개최
- 에코프로머티리얼즈 "창업주 구속 IPO 영향 없어" 
- 에코프로머티리얼즈 17일 상장…시총 3조 원 내외 전망
- 에코프로머틸 "기업공개로 전구체 연산 21만 톤 확대…LFP도 준비“
- 에코프로머틸 "그룹사 비중 줄여 2027년 외부 판매 50% 목표"
- 에코프로머틸 "전구체 시장 연평균 30% 고성장…공격적 설비 투자“

◇ 미국발 훈풍이 있기도 했고, 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 오르면서 반도체주 전반이 분위기가 좋은데요. 주가 전망과 눈 여겨볼 소부장종목도 짚어주시죠.

- 형보다 아우가 더 좋다 '핫'한 소부장 종목은?
- D램 '감산 효과'…2년3개월 만에 가격 반등
- '7만전자' 열흘 만에 회복…SK하이닉스도 3%대 강세
- 메모리 반도체 가격, 27개월 만에 반등…반도체 겨울 끝나나
- 삼성전자 영업이익 회복…반도체 반등할까
- HBM 관련주, 여전히 매수 기회?
- HBM, 티에프이, 이오테크닉스, 하나마이크론
- HBM 장비 관련주로 분류된 미래반도체, 한미반도체

◇ 올해 로봇주도 변동성이 참 컸죠. 정부 정책이나 대기업 투자 소식이 들릴 때마다 주가가 롤러코스터를 탔는데, 이런 흐름을 두고 2차전지 혹은 초전도체와 비교 많이들 하시더라고요? 로봇주의 미래는 어떻게 전망하십니까?

- 로봇주의 미래…2차전지인가 초전도체인가? 
- '장밋빛 전망' 로봇주 다시 떠오른다…접근 전략은?
- '줍줍' 타이밍이 왔다…로봇 대장주는 누구?
- 두산로보틱스, 주가 강세…지능형 로봇법 개정에 들썩
- 로봇주 9월까지 세자릿수 상승률 기록…10월 20% 안팎 하락
- 두산로보틱스 IPO 효과 끝나, 2차전지·초전도체 주가 흐름 닮아
- 전기차 시장 전망 여전히 밝지만, 초전도체 상용화 가능성 불투명
- 로봇산업도 고평가 거품 리스크, 로봇주 어떤 미래 열어젖힐까?

◇ 테마주들도 여전히 화제인데요. 특히 최근엔 여당인 국민의힘이 경기도 김포시를 서울로 편입하는 안을 당론으로 추진하기로 해 김포 관련주가 들썩이는 모습이에요. 이런 테마주들의 특성은 관련 없는 종목들도 같이 오른다는 점인데, 주의가 필요해 보입니다?

- 서울 김포구 현실화?…김포 관련주 '들썩' 
- 때 아닌 김포 테마…주식시장 '들썩들썩'
- 김포→서울 편입 추진에 증시서 테마주 급등…급등락 주의보
- 코아스·진영·코콤·양지사 등 김포 소재 토지 보유 부각
- 코아스·누리플랜 상한가…김포에 공장·사옥 보유가 이유 
- 앱코·진영·코콤·상보·엑사이엔씨·코스나인도 일제히 급등

◇ 한동안 조정이 심했다보니 지금 반등을 매매 기회로 활용해야 한다는 시각도 분명 있는 것 같은데요. 투자자들 대응 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 반등 분위기 조성…지금이 저가매수 기회?
- "2400 지지선, 공포에 사라"…오늘 장 대응 전략은?

◇ 제약·바이오 섹터의 경우 의료 AI 테마가 한창 잘나갔죠. 최근에도 가끔 들썩 거리는 모습인데, 눈 여겨 볼 종목과 접근 전략도 알려주신다면요?

- '각개전투' 제약·바이오, 눈 여겨볼 종목은?
- 루닛·뷰노·제이엘케이 '장중 주가 껑충'…이슈는?
- 루닛, 미 학회서 암 치료효과 예측 연구 발표에 급등
- 된서리 맞은 제약업종, 10월에만 시가총액 두 자릿수 감소

[개장 상황 분석]

◇ 어제 환율이 많이 떨어졌습니다. 외국인 수급도 돌아오고, 이대로만 유지된다면 좋을 것 같은데요. 외환시장은 어떻게 보십니까?

- 뚝 떨어진 환율, 향후 전망은?
- 달러·원 환율은 전일보다 14.40원 내린 1,342.90원

◇ 비트코인 이야기, 안 할 수가 없습니다. 최근 오름세를 보이면서 2025년엔 2억 원이 될 거라는 이야기까지 들리거든요. 어떻게 보십니까?

- 다시 불붙은 코인장…"추가 상승 충분히 가능"?
- '가상자산 봄' 기대감에 “비트코인, 2025년 5배 폭등” 전망
- 비트코인 촉발 '상승장' 알트코인도 탈까
- 비트코인 주요 저항선 돌파…"저점·고점 높아질 것"
- 비트코인, 올해 100% 넘게 뛰어…내년 반감기·ETF 상장 기대
- 블랙록 비트코인 현물 ETF, 美 증권예탁결제원에 등록…출시 임박?
- 내년 4월 반감기 도래…모건스탠리 “새로운 강세장의 시작” 

◇ 11월 시작하고 분위기 나쁘지 않은 모습인데요. 이런 흐름 계속 이어갈 수 있을까요? 11월 증시 밴드 어떻게 전망하십니까?

- 11월 들어 시장 '꿈틀'…분위기 살아날까?
- 리서치센터장 전망…하반기 국내증시 어디로?
- 고금리 장기화 우려·지정학적 리스크 잔존
- 시총 상위종목의 하락으로 급격한 투심 위축
- 시장 반등에 대한 모멘텀은 확실…시장 이벤트 주시
- 국내 증시, 기술적 과매도·저평가 구간
- 리스크 해소가 우선…보수적 접근 필요
- 악재 과하게 반영하기도…“조심스럽게 분할 매수 전략”
- 센터장들 “코스피 연 저점 2,200-2,250선 파악”
- 핵심 리스크 요인, 미국의 금리인상과 고금리 장기화
- 중동의 지정학적 리스크, 핵심 변수로 작용
- 11월 코스피 밴드 2,200~2,500선 전망

◇ 소주와 맥주 가격 인상 소식에 주류 관련 기업들이 주목받고 있는데요. 주류 관련주와 주정 관련주 중에 어떤 걸 사야 좋을지 고민이 되는데, 투자 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- '주류 가격 인상' 주류 vs. 주정 관련주, 어디가 더 유망?
- 소주·맥주 가격 인상에 주류 업체 동반 상승
- 소주·맥주 가격인상에 미소 짓는 술 관련주
- 주류 가격 인상 릴레이 시작… 주류株 수익성 개선될까?
- 주정 관련주, 가격 인상·2차전지 신사업으로 밸류 레벨업?

◇ 네이버 이야기도 해보면요. 중동 수주를 따낸 데다 인텔과 협업했다는 소식, 그리고 이번 자사주 소각까지 주가 띄우기에 사활을 건 모습이거든요. 이번 기회로 예전의 아성을 되찾을 수 있을까요?

- 위기와 도약 기로 네이버, 주가 더 갈 수 있을까?
- 네이버, 자사주 소각 앞두고 강보합 마감
- 네이버, 대규모 주주환원 정책에 '들썩'
- 네이버, 1천억대 사우디 디지털트윈 수주
- 기술역량 높이는 네이버 vs. 올스톱 카카오…격차 더 벌리나

◇ 11월에 눈여겨볼 업종과 종목들도 소개해주시죠.

- 4분기 유망섹터와 포트폴리오 전략은?
- “지금이 기회”…4분기 주목할 종목은?

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)