[증시기상도]STX조선해양'구름'동아제약'비'···금호석유'구름해'
SBS Biz 이진선 기자
입력2011.05.24 16:26
수정2011.05.24 16:40
■ 금호석유화학-구름이 해가려
LIG투자증권, 합성고무 및 BPA 증설을 통한 성장 및 수익↑
LIG투자증권에서의 리포트이다. 금호석유화학의 매출은 합성 고무가격 강세 등으로 직전 분기대비 증가하겠지만, 영업이익 및 순이익은 직전분기 배당금 유입에 따른 기저효과 소멸로 직전 분기대비 소폭 감소할 것으로 전망했다. 2012년 하반기에 합성고무(SBR 등 14만톤/년) 증설과 2012년 말 금호 P&B화학 PBA 15만톤/년 증설 등을 통해 매출 및 수익성 개선을 도모할 전망으로 목표주가 272,000원 상향조정, 매수 의견을 제시했다.
■ STX조선해양-구름
동부증권, STX그룹 인수 후 2012년부터 도약기 돌입
동부증권에서는 STX조선해양에 대해 크루즈선 발주가 시장의 개선 분위기를 이끌고 있고 현재 수주 협상 진행중인 성과가 2011년 하반기 수주 기대감으로 고조되고 있다. 2011년 군함 수주가 예정되어 있고 발주 업황까지 점차적으로 호전되는 양상으로 호황기에 있는 STX OSV의 선전이 이어지고, STX 핀란드도 크루즈선 수주를 통해 안정화를 가져갈 전망으로 목표주가 36,000원 유지, 매수 의견을 제시했다.
동부증권에서는 STX조선해양에 대해 크루즈선 발주가 시장의 개선 분위기를 이끌고 있고 현재 수주 협상 진행중인 성과가 2011년 하반기 수주 기대감으로 고조되고 있다. 2011년 군함 수주가 예정되어 있고 발주 업황까지 점차적으로 호전되는 양상으로 호황기에 있는 STX OSV의 선전이 이어지고, STX 핀란드도 크루즈선 수주를 통해 안정화를 가져갈 전망으로 목표주가 36,000원 유지, 매수 의견을 제시했다.
■ 동아제약-비
한국투자증권, 예상치 못한 시련 속에서도 재매수의 기회를 살피자
한국투자증권에서는 불법 리베이트 제공과 관련해 동아제약을 포함한 7개 제약사 131개 품목을 약가 인하로 동아제약 최악의 시나리오하에서 2011년 매출 190억원, 영업이익 100억원에 타격 입을 것으로 본다. 그러나 6월 대형 제네릭 출시 관련 신규매출 창출 가능성이 대두되고 있으며 정부의 일반의약품 슈퍼판매 허가 가능성 등을 감안한다면, 현재 주가 조정이 일단락 된다면, 매력적인 밸류에이션 구간 진입으로 보여져 목표주가 151,000원 유지, 매수 의견을 제시했다.
한국투자증권에서는 불법 리베이트 제공과 관련해 동아제약을 포함한 7개 제약사 131개 품목을 약가 인하로 동아제약 최악의 시나리오하에서 2011년 매출 190억원, 영업이익 100억원에 타격 입을 것으로 본다. 그러나 6월 대형 제네릭 출시 관련 신규매출 창출 가능성이 대두되고 있으며 정부의 일반의약품 슈퍼판매 허가 가능성 등을 감안한다면, 현재 주가 조정이 일단락 된다면, 매력적인 밸류에이션 구간 진입으로 보여져 목표주가 151,000원 유지, 매수 의견을 제시했다.
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