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[파이낸셜 뉴스] 한일단조, 신성장동력 400억 투자…단조신공법(RF) 양산화 성공

한일단조가 신성장동력에 400억을 투자해 단조 신공법(RF) 양산화에 성공했고, 이로써 원전부품의 해외시장진출이 가능해졌다. 한일단조는 내년 수출 비중을 51%로 계획하고 있다. 그 동안은 사실상 내수위주의 회사였는데, 수출 비중이 급격히 늘어나면서 매출도 상당히 늘어날 것이다. 한일단조는 해외 태국공장의 매출이 증가할 것으로 보이고, 특히 인도에서 두가지 단조제품의 계약이 곧 성사될 것으로 전망되고 있는데 이 부분이 한일단조의 주가에 긍정적인 모멘텀이 될 수 있다. 한일단조는 올해 매출액으로 1500억, 내년 2,100억원을 예상하고 있다. 이 회사의 시총이 558억 정도인 것을 감안했을 때, 굉장히 저평가 되어있다. 작년에 46억 정도의 순이익이 나왔는데, 내년 매출이 2,000억대로 올라간다면 순이익도 두 배로 뛸 수 있다. 따라서 지금은 적정가격이지만 내년에는 PER가 계속 떨어질 것으로 예상돼 가격이 싸다고 본다. 태국 법인 매출도 전년동기대비 약 250%정도 증가할 것으로 본다. 특히 중요한 것은 이 회사의 단조양산시설이 과거의 단조상품보다 3배 정도 생산성이 좋아, 대형 원전부품시장에도 진출할 수 있고 실제로 인도쪽과 협의를 추진하고 있어 추가모멘텀이 충분히 있다. 한일단조가 최근에는 주가가 많이 빠져있다. 기술적으로 바닥권에서 횡보하고 있는데 크게 부담은 없다. 작년 11월 가격과 비슷한 수준이기 때문에, 이 정도 가격에서는 충분히 기술적으로 반등 가능하다. 외국인은 최근에 지분을 많이 줄였다. 기관들은 추세가 나타나고는 있지만 전반적으로 매도량이 더 많다. 하지만 최근에 기타법인으로 5일정도 순매수가 들어오고 있다. 기술적 분석은 작년 11월부터 올라갔던 것이 빠져 부담은 없고, 펀더멘털은 향후 매우 긍정적이다. 수급을 약간 시간이 걸릴 수 있기 때문에, 중장기적으로 접근하시는 것이 좋겠다. 현재 가격의 수준에서 매수를 해서 단기목표주가 5,500원 수준으로 예상하면 좋겠다. 성장성이 부각된 상황이기 때문에, 매수관점에서 접근하셔도 무리없다.

[매일경제] SDN, 불가리아 태양광사업 2000억 규모 양해각서 체결

SDN이 불가리아 태양광 사업 관련해 NH투자증권, 한주자산운용과 2000억 규모의 선행투자 양해각서를 체결했다. 물론 아직 MOU 단계이기 때문에 진행상황을 봐야하지만, 그동안 자금유치의 불확실성이 해소되었기 때문에 주가상승에 모멘텀이 될 수 있다. 참고로 SDN은 불가리아 태양광 발전건설 프로젝트를 추진중인데, 고부가가치인 태양광 발전 시스템을 수출할 것으로 보고 있다. 따라서 관심있게 보실 필요가 있고, 단기적인 모멘텀도 충분하다. 투자포인트는 크게 세가지인데 해외 태양광 발전사업 진행이 순항중이라는 점, 향후 2200억원 매출 실적이 순차적으로 인식될 예정이라는 점, 최근 3년간 순이익이 꾸준히 증가하고 있다는 부분이다. 시총이 2,000억대 초반인데, 이익은 계속 증가하고 있고 향후 2,200억의 매출실적이 나오면 주가는 꾸준히 올라갈 것으로 보고 있다. 결국 불가리아 사업이 잘 되면 크게 올라갈 수 있다. 단기적으로 이틀 동안 크게 반등한 모습이다. 일단 120선에서 조정을 받을 수는 있는데, 조정을 받는다면 10,000원 이하에서는 기술적으로 충분히 매수가 가능하다. 작년연말의 가격과 지금가격은 거의 쌍바닥 수준이기 때문에 부담은 없다. SDN은 작년 연말쯤부터 외국인들이 매수하고 있으나 주가는 떨어지고 있다. 하지만 불가리아 사업 매출이 가시화 되면 크게 오를 수 있다. 기관은 아직 실적모멘텀이 크지 않아 비추세를 보이고 있다. 중요한 것은 기관보다는 외국인이 꾸준히 중장기적으로 매수하고 있고, 따라서 SDN도 오성엘에스티, 신성홀딩스와 같은 주가흐름이 향후에 나타날 수 있다는 점이다. 다만 기관이 순매수로 돌아서야 가능성이 있다. 외국인이 지속적으로 매집을 하고 있고 펀더멘털도 중장기적으로 긍정적이다. 기술적 분석과 펀더멘털은 좋은데, 다만 기관이 언제 매수로 돌아설지 잘 살펴야 겠다. 일단은 현 가격이 싸기 때문에 매수홀딩 전략을 추천해 드리고, 단기적인 트레이딩 관점에서는 10,500원 까지 가능하다고 본다.

(SBS CNBC)


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